Цены на нефть опустились ниже отметки в 45 долларов за баррель. Это самый низкий уровень за последние шесть лет. Подешевевшие углеводороды потянули за собой валюты всех стран, чьи экономики так или иначе связаны с добычей сырья. Падает норвежская крона и саудовский реал, канадский доллар достиг минимума за 11 лет. Российская валюта также снижается, её биржевой курс сегодня превысил уровень в 71 рубль за доллар. Мировые торговые площадки лихорадит.
Индекс Шанхайской фондовой биржи сегодня снизился почти на 9 процентов. А в США происходящее уже назвали черным понедельником. Глобальная распродажа в кровавой бане. Такой термин, обозначающий тотальное понижение, чаще всего мелькает этим утром в американских заголовках. На открытии торгов индекс Dow Jones впервые в своей истории теряет больше тысячи пунктов.
Камнем вниз летят Боинг и Кока-Кола, электронный гигант Cisco и химический Dupont. Не паника, а уже истерика торговых площадок захватывает покрасневшие студии телеканалов. Но разве могло быть иначе в мировой экономике, которая состоит из сообщающихся сосудов. Черный понедельник (так уже назвали происходящее) наступив и в Америке, лишь продолжил свое шествие по планете. 4,2 процента потерял сводный индекс развивающихся стран. Только и делали, что продавали на лондонской и франкфуртской биржах. В итоге — минус 2,8 и 2,7 процента соответственно.
С момента девальвации юаня 11 августа мировые рынки акций уже потеряли свыше 5 триллионов долларов капитализации. Одна только Apple, производитель айфонов, подешевела на 158 миллиардов. Биржевые аналитики засели за статистику времен кризиса 2008 года и не воодушевляют. За черным понедельником угадываются черные вторник, среда, четверг, и так далее.
"Снижение фондового индекса S&P 500 будет весьма глубоким. Падение американских индексов на прошлой неделе знаменует завершение цикла роста котировок, который продолжался шесть с половиной лет после последнего глобального кризиса. Это страшно, и тенденции последних двух дней выглядят угрожающе", — говорит Дуг Рэмси, директор по инвестициям компании Leuthold weeden capital management.
Вслед за показателями фондовых площадок летят с обрыва курсы валют. Обесценился бразильский реал — на 36 процентов, следом идет мексиканское песо — оно подешевело на 23 процента. Труднее всего тем, чьи бюджеты зависят от нефтяных цен. В Венесуэле, где такие доходы — 94 процента поступлений, бушует инфляция, которая уже выражается в трехзначных числах.
Цена на саму нефть, тем временем, продолжает падать. Brent второй раз за день обновляет шестилетний антирекорд. 42 доллара 87 центов. Так дешево бочка североморской нефти не стоила с марта 2009 года. Американская WTI, пробив в пятницу психологическую отметку в сорок долларов за баррель, теперь опустилась ниже 39. Баланс между спросом и предложением рынок так и не нащупал. О займах задумалась даже Саудовская Аравия, где пока так и не прекратили бурить. До конца года королевство планирует взять в долг 27 миллиардов.
Главная жертва кризиса — Канада. Тамошние нефтяносные пески, которые инвесторы считали одним из самых интересных проектов в мире, для вложившихся сейчас -проклятие. Добыча на фоне падающих цен оказалось нерентабельной. Под угрозой вся экономика страны. Канадский доллар за год обесценился на 18 процентов. Дешевая нефть тянет за собой строительство и машиностроение. Потянет и рынок труда. Канадская ассоциация буровых подрядчиков предсказывает, что число рабочих мест в ближайшее время сократится на 23 тысячи.
Агентство Moodys подсчитало — нефтяная промышленность Канады в этом году потеряет 37 процентов своих доходов. В деньгах это 43 миллиарда долларов. На очереди — американские сланцевые проекты. Еще в июле они показывали некоторое увеличение добычи, но уже в сентябре на месторождениях прогнозируют массовые увольнения. Хуже всего дела будут в Хьюстоне. Работы в американской нефтяной столице могут лишиться 75 тысяч человек.
Падение на Уолл-Стрит в конце прошлой недели было реакцией на проблемы за океаном — в экономике КНР. Но в понедельник оно же срикошетило уже по самому Китаю. Это замкнутый круг — и мир, и Китай беспокоятся за его замедлившуюся экономику. А паника ее же, вторую экономику планеты, и уводит все ниже.
Шанхайская биржа рухнула так, как не падала с 2007 года, на 8 с половиной процентов. Едва открывшись, фондовый рынок сразу пошел вниз и больше до конца дня так и не пришел в себя. Вслед посыпались индексы у соседей — в Японии, в Корее, Австралии. А еще в России, Индии, ЮАР, Бразилии. По всему миру.
В воскресенье власти КНР впервые разрешили пенсионному госфонду инвестировать в акции. Около трети активов. Это примерно 100 миллиардов долларов. Они могли бы поддержать рынок. Но мера не сильно успокоила инвесторов. "Черный понедельник" стал драматичной кульминацией этого лета и особенно августа, которые для китайской экономики тоже были далеко не светлыми. Падение рынков продолжалось несколько месяцев подряд. Только за прошлую неделю — минус 11 процентов. Трижды за август Китай девальвировал юань. Чтобы поддержать падающий экспорт. Но когда он ослаб, резко усилился отток капиталов.
Тревожность на рынках подогревает и цена на нефть. В понедельник она уже ниже отметки в 44 доллара. Так дешево баррель марки Brent не стоил уже 6 лет. Но страны ОПЕК продолжают качать и качать. Иран заявил, что увеличит добычу после снятия санкций. А это только усилит избыток нефти на рынке. Низким ценам не рада уже и Саудовская Аравия, которая снижать добычу и продажу категорически отказывалась. Из-за дешевой нефти ее бюджет трещит по швам. Королевство уже начало одалживать деньги. До конца года займ может составить 27 миллиардов.
Синхронно с рынками и ценой на нефть вниз устремились валюты по всему миру. В России курс доллара взлетел до 71 рубля. Канадский доллар потерял полпроцента. Это 11-тилетний минимум. Сильнее всего обесценился бразильский реал — на 36 процентов, следом идет мексиканское песо — оно подешевело на 23 процента, южнокорейская вона — на 15 процентов, индонезийская рупия — на 17. В минусе доллар Австралии. Как пишет агентство Блумберг, еще десятки валют в зоне риска.
Сейчас в топе записей в мировом Twitter "черный понедельник". Красный цвет падающих котировок и на первых полосах всех мировых газет. Британская "Гардиен" пишет, что кризис назревал давно. И с 2008-го мир не сильно изменился. Страны по прежнему готовы наращивать экспорт и губить ради этого соседей.
"Никто не пытался устранить главную структурную проблему последних 30 лет — разрыв связи между производительностью труда и зарплатой. Имущественное неравенство возросло", — пишет газета. Паники добавило и то, что китайский ЦБ, который все последние недели пытался поддержать свой рынок разными мерами, сегодня не вмешался в ситуацию.
