General Motors подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) заявку на проведение IPO. Компания, в настоящее время контролирующаяся государством, намерена вернуться на открытый рынок через год после банкротства.
Правительство США (ему принадлежит 61% акций GM) разместит обыкновенные акции компании на публичном рынке. Кроме того, автопроизводитель выпустит конвертируемые привилегированные акции.
Объем предложения акций в ходе IPO будет определен в зависимости от рыночных условий, ценовой диапазон размещения бумаг пока не установлен.
В число организаторов IPO GM войдут Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs & Co., Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, RBC Capital Markets и UBS Investment Bank.
IPO GM позволит правительству начать продажу принадлежащего ему пакета акций компании, в прошлом году ее спасение стоило государству 50 миллиардов долларов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Wall Street Journal.
Сотрудники GM - члены профсоюза рабочих автомобильной промышленности, также являющиеся акционерами компании, могут продать часть принадлежащих им акций в ходе IPO.
Независимый траст, в котором собраны акции сотрудников GM, является владельцем 17,5% акций компании.
По прогнозам экспертов, GM привлечет в ходе IPO, которое пройдет позднее в этом году, 10-15 миллиардов долларов или больше.
