Крупный производитель меди из Казахстана сообщил о покупке Баимского месторождения за $900 млн. Сделка должна завершиться в 1 полугодии 2019 года.Москва, 2 августа - "Вести.Экономика" Крупный производитель меди из Казахстана сообщил о покупке Баимского месторождения, находящегося в Чукотском автономном округе РФ.
Как сообщает компания, общая сумма вознаграждения составит $900 млн. Оно будет выплачено деньгами и акциями в два этапа.
Первоначальное вознаграждение в размере $675 млн будет выплачено за 75% долю в проекте. Из них $436 млн будут выплачены денежными средствами, оставшуюся сумму покроют 22,3 млн новых акций KAZ Minerals, выпускаемых продавцу или его аффилированным лицам и представляющих 5,0% от текущего выпущенного акционерного капитала 3 стоимостью в $239 млн. и подлежащих трехлетнему запрету на реализацию. Первый взнос будет выплачен при первоначальном завершении сделки, намеченном на первое полугодие 2019 года после получения антимонопольных и других регуляторных согласований и удовлетворения других условий.
Отложенный платеж за 25% долю составит $225 млн. ∎В случае выполнения условий реализации проекта до 31 марта 2029 года, отложенное вознаграждение подлежит оплате акциями KAZ Minerals в количестве до 21,0 млн штук на дату достижения коммерческого производства, что составляет до 4,7% от текущего выпущенного акционерного капитала∎, - сообщает компания.
В качестве условий реализации проекта KAZ Minerals отмечает строительство транспортной и энергетической инфраструктуры государством, предоставление федеральных налоговых льгот и достижение круглогодичной навигации из порта Певека.
При невыполнении условий реализации проекта, отложенное вознаграждение в размере $225 млн будет выплачиваться не акциями, а деньгами. Предельный срок - 31 марта 2029 года.
Среднегодовой объем производства в первые десять лет операционной деятельности ожидается на уровне 250 тысяч тонн меди и 400 тысяч унций золота.
Капитальные затраты на разработку рудника оцениваются в 5,5 миллиарда долларов и будут уточняться при проведении технико-экономического обоснования.
Сделка и последующая реализация медного проекта Баимская позволят KAZ Minerals добавить в портфель группы крупномасштабный, долгосрочный актив, что позволит продолжить активное развитие бизнеса. Тем более, что эксперты прогнозируют рост спроса на нефть. Его обеспечат как развитые сектора экономики, так и новые источники спроса: генерирование электроэнергии из возобновляемых источников и рост производства электромобилей.
∎Согласно прогнозам, предложение меди производителями сократится ввиду отсутствия строительства новых проектов, и баланс спроса и предложения войдет в период возрастающего дефицита, начиная с 2020 года∎, - отмечают в KAZ Minerals.
Баимская медно-порфировая площадь с входящим в нее золоторудным месторождением Песчанка была приобретена компанией ГДК "Баимская" на аукционе в 2008 году. ГДК "Баимская" принадлежит компании Millhouse Романа Абрамовича.
Фото: KAZ Minerals
Первоначальное вознаграждение в размере $675 млн будет выплачено за 75% долю в проекте. Из них $436 млн будут выплачены денежными средствами, оставшуюся сумму покроют 22,3 млн новых акций KAZ Minerals, выпускаемых продавцу или его аффилированным лицам и представляющих 5,0% от текущего выпущенного акционерного капитала 3 стоимостью в $239 млн. и подлежащих трехлетнему запрету на реализацию. Первый взнос будет выплачен при первоначальном завершении сделки, намеченном на первое полугодие 2019 года после получения антимонопольных и других регуляторных согласований и удовлетворения других условий.
Отложенный платеж за 25% долю составит $225 млн. ∎В случае выполнения условий реализации проекта до 31 марта 2029 года, отложенное вознаграждение подлежит оплате акциями KAZ Minerals в количестве до 21,0 млн штук на дату достижения коммерческого производства, что составляет до 4,7% от текущего выпущенного акционерного капитала∎, - сообщает компания.
В качестве условий реализации проекта KAZ Minerals отмечает строительство транспортной и энергетической инфраструктуры государством, предоставление федеральных налоговых льгот и достижение круглогодичной навигации из порта Певека.
При невыполнении условий реализации проекта, отложенное вознаграждение в размере $225 млн будет выплачиваться не акциями, а деньгами. Предельный срок - 31 марта 2029 года.
Ценное приобретение
Баимское – одно из крупнейших в мире неосвоенных медных месторождений с потенциалом создания масштабного низкозатратного медного производства на базе рудника открытого типа. Текущие ресурсы по кодексу JORC оцениваются в 9,5 миллиона тонн меди при среднем содержании 0,43% и 16,5 миллиона унций золота при среднем содержании 0,23 грамма на тонну.Сделка и последующая реализация медного проекта Баимская позволят KAZ Minerals добавить в портфель группы крупномасштабный, долгосрочный актив, что позволит продолжить активное развитие бизнеса. Тем более, что эксперты прогнозируют рост спроса на нефть. Его обеспечат как развитые сектора экономики, так и новые источники спроса: генерирование электроэнергии из возобновляемых источников и рост производства электромобилей.
∎Согласно прогнозам, предложение меди производителями сократится ввиду отсутствия строительства новых проектов, и баланс спроса и предложения войдет в период возрастающего дефицита, начиная с 2020 года∎, - отмечают в KAZ Minerals.
Баимская медно-порфировая площадь с входящим в нее золоторудным месторождением Песчанка была приобретена компанией ГДК "Баимская" на аукционе в 2008 году. ГДК "Баимская" принадлежит компании Millhouse Романа Абрамовича.
