Goldman Sachs планирует привлечь от продажи акций 5 миллиардов долларов, что вдвое превышает первоначально объявленный объем.
Как сообщалось, Goldman Sachs также получит инвестиции объемом 5 миллиардов долларов от миллиардера Уоррена Баффета.
Инвестиционный банк Goldman не фиксировал квартальных убытков со времени начала кризиса, однако его прибыль снизилась, и он рассматривал разные варианты привлечения капитала. Шаг известного своим деловым чутьем инвестора Баффета является важным знаком доверия к американской финансовой системе и обеспечивает поддержку Goldman, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Bloomberg.
"Поддержка Баффета должны быстро прекратить рыночные дебаты относительно капитализации и ликвидности Goldman Sahcs", - полагает аналитик Sanford C.Bernstein & Co. Брэд Хинтц.
Сделка Goldman Sachs с Баффетом состоит из двух частей. Компания Berkshire Hathaway Inc., принадлежащая миллиардеру, покупает за 5 миллиардов долларов привилегированные акции Goldman, по которым выплачиваются 10-процентные дивиденды. Эти бумаги не могут быть конвертированы в обыкновенные акции. Goldman может выкупить эти акции в любое время, заплатив премию в 10%.
Также Berkshire получит варранты на право покупки обыкновенных акций банка на 5 миллиардов долларов по 115 долларов за штуку в любой момент в течение последующих пяти лет, что на 8% ниже цены закрытия вторника (125,05 доллара). Это соответствует примерно 10% капитала Goldman. Таким образом, Баффет мгновенно получил потенциальную прибыль "на бумаге" в размере 437 миллионов долларов.
