Глобальный финансовый кризис позволил нашим банкам на треть увеличить представительство в списке ведущих банков мира журнала The Banker. Из 1000 крупнейших банков по капиталу 35 российских.
Несмотря на кризис, размеры банка, претендующего на статус крупнейшего в мире, растут. Чтобы возглавить рэнкинг The Banker, нужен капитал свыше 100 миллиардов долларов, а для попадания в топ-1000 - 250 миллионов долларов.
Первая цифра российским банкам пока недоступна, но вторую по итогам прошлого года превзошли 35 банков. По итогам 2006 года их в списке крупнейших было 27.
Практически все они упрочили позиции. Сбербанк более чем удвоил капитал до 25,3 миллиарда долларов и поднялся с 66-го места на 33-е. ВТБ (15,6 миллиарда долларов), как и Сбербанк, разместивший допэмиссию акций, поднялся со 116-го места на 60-е. Вместе с "Газпромбанком" (7,6 миллиарда долларов, 112-е место) они составляют тройку крупнейших банков Восточной Европы.
Внешэкономбанку его новый статус госкорпорации не позволяет участвовать в списке The Banker. Зато в него впервые попали "КИТ финанс" (505 миллионов долларов, 692-е место), "Возрождение" (489 миллионов долларов, 699-е место), "Союз" (364 миллионов долларов, 817-е), "Центрокредит" (306 миллионов долларов, 896-е), Московский индустриальный банк (288 миллионов долларов, 925-е место), Ханты-Мансийский банк (277 миллионов долларов, 941-е), инвестбанк "Траст" (253 миллионов долларов, 987-е), Мастербанк (250 миллионов долларов, 993-е) и "Авангард" (250 миллионов долларов, 994-е). Причем "КИТ финанс", "Союз", Ханты-Мансийский банк и "Траст" ранжировались по международной отчетности за 2006 год, а "Авангард" - по российской отчетности.
В сотне банков, совершивших наибольший рывок наверх, девять представителей России, пять из них — в первой двадцатке, отмечают "Ведомости".
Усиление позиций российских банков объясняется прежде всего тем, что они меньше пострадали от финансового кризиса, говорит директор департамента операций на финансовых рынках "Номос-банка" Василий Федоров. Сложности с привлечением средств из-за рубежа отчасти компенсировались ресурсами внутри страны, которые поступают от экспорта энергоносителей, а вложений за рубежом, обеспечивших потери, у российских банков практически не было, продолжает он. Ресурсы внутри страны остаются, поэтому даже при сложностях на внешних рынках российские банки продолжат быстро расти и увеличат свое представительство в следующем списке The Banker и вес в мировом сообществе, уверен Федоров.
Расширять присутствие в рейтинге российским банкам помогли темпы роста бизнеса - 35-40% в год, с такой скоростью они не растут ни в Восточной Европе, ни тем более в Западной, говорит предправления НРБ Аркадий Колодкин. Но в следующие годы нам вряд ли удастся серьезно нарастить присутствие, потому что почти все крупные банки в The Banker уже попали.
Тем временем крупнейшие банки мира продолжают списывать активы на миллиарды долларов. Прошлогодний лидер списка, Bank of America, потерял 8,4% собственных средств и с показателем 83,4 миллиарда долларов опустился на пятую строчку.
Новым лидером стал британский HSBC, который увеличил капитал на 19,5% до 105 миллиарда долларов.
Кризис привел к потерям и у другого американского гиганта — Citigroup. Но он, несмотря на снижение капитала на 1,8% до 89,2 миллиарда долларов, сохранил вторую позицию, а на 3-е место, оставленное HSBC, с приростом в полтора раза до 88,9 миллиарда долларов вырвался Royal Bank of Scotland (RBS).
RBS возглавлял консорциум банков, которые приобрели голландский ABN Amro. Эта сделка позволила RBS перестроиться не только количественно, но и качественно — покупатели собирали наличность, а приобретаемый банк вычищал баланс, поэтому и потери от сложных инструментов в разгар финансового кризиса были минимизированы, рассуждает член правления банка "Петрокоммерц" Виктор Жидков.
Еще более впечатляющим был у RBS рост активов — в 2,2 раза до 3,8 миллиарда долларов, позволивший ему стать крупнейшим банком мира по этому показателю. Год назад лидировал UBS. Но сокращение активов швейцарского банка на 5,2% до 2 триллионов долларов отбросило его на 8-е место. По капиталу он опустился на 31-е место (29,2 миллиарда долларов, -19%), практически сравнявшись со Сбербанком. Вторым по активам стал Deutsche Bank, увеличивший баланс на 79,4% до 3 триллионов долларов. Третье место также у представителя Европы — его сохранила французская группа BNP Paribas (2,5 триллиона долларов, +17,6%).
Банковская система в прошлом году росла неравномерно, отмечает вице-президент Moody's Ярослав Совгира. В первом полугодии был ускоренный рост активов над капиталом, поскольку был простым доступ к заемным ресурсам. А риски, покрываемые капиталом, оценивались как невысокие. Когда началась нестабильность на рынке, доступ к ресурсам усложнился, поэтому рост балансов замедлился. Да и сами банки сокращали кредитную активность, чтобы повысить уровень достаточности капитала: его стало требоваться больше из-за переоценки рисков. Уже преимущественно в этом году, после миллиардных списаний, банки стали увеличивать капитал за счет выпуска новых акций и конвертируемых инструментов.
