ОАО "Группа Черкизово" приобрела 100% акций холдинговой компании ОАО "Куриное царство". Сделка была заключена после подписания соглашения о намерениях, о котором было объявлено 14 апреля 2007 года. Данное приобретение расширит масштаб деятельности группы и принесет портфель сильных брендов, но и позволит увеличить долю рынка Группы и выведет "Черкизово" на первое место среди производителей мяса птицы в России, сообщается в пресс-релизе компании.
Финансирование данной сделки будет осуществляться главным образом за счет средств, вырученных в результате IPO, а также за счет дополнительных кредитов, привлеченных группой. Согласно соглашению сторон стоимость сделки составит 143 млн долларов за 100% акций ОАО "Куриное царство", говорится в сообщении.
В мае 2006 года группа "Черкизово" прошла листинг на Лондонской фондовой бирже. Как отмечается в пресс-релизе компании, "стратегия группы, представленная в ходе IPO, была ориентирована на органический рост бизнеса в данных трех сегментах и на стратегические приобретения с целью увеличения доли рынка и усиления конкурентоспособности в регионах, где работает группа".
Комментируя сделку, генеральный директор группы "Черкизово" Сергей Михайлов сказал: "Сегодня мы с большим удовлетворением сообщаем о закрытии сделки по приобретению ОАО "Куриное царство". Это один из ключевых шагов в развитии нашего бизнеса, который, в сочетании с органическим ростом, позволит нам удвоить наши производственные мощности в птицеводческом сегменте и сделает нас несомненным лидером в секторе производства мяса птицы".
По его мнению, сделка также позволит компании усилить позиции на рынках центральных регионов Европейской части России, а также выйти на новые динамично развивающиеся рынки, которые представляют отличные возможности для дальнейшего роста группы.
"С точки зрения фундаментальных основ для дальнейшего развития Группы, эта сделка расширяет масштаб деятельности "Черкизово" и долю рынка, а также приносит портфель сильных брендов. В добавление, благоприятное влияние на развитие птицеводческого сегмента окажет и реализация эффекта синергии от объединения функций закупки сырья, складирования и хранения, продаж и дистрибуции", - сообщается в пресс-релизе.
В рамках сделки по приобретению ОАО "Куриное Царство" Deloitte Corporate Finance выступил эксклюзивным финансовым консультантом группы "Черкизово".
ОАО "Куриное царство" является четвертым крупнейшим производителем мяса птицы в России. Компания имеет полностью интегрированный производственный цикл с производственными площадками, расположенными в Липецкой и Брянской областях (источник: Институт аграрного маркетинга). Компания производит охлажденные и замороженные продукты под брендом "Куриное царство", одной из самых узнаваемых в России марок продукции из мяса птицы. В 2006 году объем производства компании составил около 70 000 тонн мяса птицы в убойном весе. Ожидается, что в 2007 году объем производства ОАО "Куриное царство" составит более 80 000 тонн, а производственные мощности будут увеличены до 100 000 тонн в год к концу 2007 года.
Согласно данным консолидированной финансовой отчетности ОАО "Куриное царство" по стандартам US GAAP, выручка компании в 2006 году составила 109 млн долларов, EBITDA - 23 млн долларов.
