На очередном заседании совета директоров "Роснефти" было принято решение о выпуске компанией неконвертируемых процентных документарных облигаций на сумму 45 млрд рублей. Выпуск облигаций предполагается осуществить тремя траншами по 15 млрд рублей каждый. Кроме того, совет директоров рассмотрел вопрос о корректировке бизнес-плана компании на текущий год. Необходимость внесения уточнений обусловлена расширением масштабов деятельности после приобретения ряда активов, сообщает компания.

На очередном заседании совета директоров "Роснефти", состоявшемся 4 октября  было принято решение о выпуске компанией неконвертируемых процентных документарных облигаций на сумму 45 млрд рублей. Выпуск облигаций предполагается осуществить тремя траншами по 15 млрд рублей каждый. Срок обращения облигаций первой и второй серий составит 5 лет, третьей серии - 7 лет, говорится в пресс-релизе компании.

Организаторами облигационного займа выступят "Газпромбанк", банк ВТБ и ИК "Тройка Диалог". Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование текущих долговых обязательств компании.

Кроме того, совет директоров рассмотрел вопрос о корректировке бизнес-плана компании на текущий год. Необходимость внесения уточнений обусловлена расширением масштабов деятельности после приобретения ряда активов в первом полугодии 2007 года, а также более высокими темпами роста добычи нефти на ряде месторождений.

Cкорректированный вариант бизнес-плана предполагает увеличение объемов добычи нефти в 2007 году на 24,5% в сравнении с 2006 годом - до 100,6 млн. тонн (включая 100% добычи ООО "Компания "Полярное Сияние" и ОАО "Удмуртнефть" за весь год, ОАО "Самаранефтегаз" - с 1 июня 2007 г., а также 100% добычи ОАО "Томскнефть" за июнь 2007 г. и 50% добычи данного предприятия - с 1 июля 2007 г.), или на 12,9% без учета приобретений 2007 года. Рост будет достигнут как за счет повышения планируемого на 2007 год уровня органического роста добычи нефти с 90,1 млн тонн до 91,2 млн тонн, так и за счет приобретения новых активов, где производство нефти с момента включения их в бизнес-план компании составит 9,4 млн тонн.

Новый бизнес-план также предусматривает увеличение объемов нефтепереработки - на 43% (до 39,9 млн тонн), объемов розничной реализации нефтепродуктов - в 2 раза и общей суммы налоговых выплат - на 25%.