Вторая по величине горнорудная компания мира Rio Tinto сделала предложение о покупке канадской алюминиевой компании Alcan Inc., оценив ее в $38,1 млрд, или $101 за акцию, сообщила Rio в четверг. Alcan в течение двух месяцев сопротивлялся враждебному поглощению со стороны американского конкурента - Alcoa Inc., предлагавшего 28,8 млрд долларов. Слияние Alcan и Alcoa привело бы к созданию крупнейшей алюминиевой компании мира, оттеснив с первой строчки российского гиганта - компанию "РусАл".
Согласно сообщению Rio, штаб-квартира новой компании, которая получит название Rio Tinto Alcan, будет располагаться в Монреале. Главой объединенной компании станет исполнительный директор Alcan Дик Эванс. Посленалоговый синергетический эффект сделки Rio оценила в 600 млн долларов в год, пишет Reuters.
Компании также договорились о продаже упаковочного подразделения Alcan, куда входят подразделения по производству алюминиевой тары и фольги.
Rio заявила, что сделка будет профинансирована через новые кредитные соглашения с банками.
Rio Tinto также намерена прекратить существующую программу выкупа собственных акций и ставит перед собой цель сохранить рейтинг "А" объединенной компании.
Ранее источники сообщали, что Rio пригласила инвестиционные банки Credit Suisse и Deutsche Bank проконсультировать ее по поводу ряда возможных сделок, включая потенциальное предложение о покупке Alcan.
В случае, если Rio купит Alcan, то в дополнение к своему месторождению бокситов Weipa компания получит доступ к бокситовому руднику Gove. Оба месторождения находятся в Австралии и считаются одними из крупнейших в мире.
Alcan в течение двух месяцев сопротивлялся враждебному поглощению со стороны американского конкурента - Alcoa Inc., предлагавшего 28,8 млрд долларов. Слияние Alcan и Alcoa привело бы к созданию крупнейшей алюминиевой компании мира, оттеснив с первой строчки российского гиганта Объединенную компанию РусАл.
Среди претендентов на Alcan назывались также австралийская BHP Billiton и бразильская CVRD.
Акции Alcan на последних торгах в Нью-Йорке подорожали на 4% до 89,60 доллара. Бумаги Alcoa, в свою очередь, поднялись до 42,43 доллара за акцию, что соответствует предложению за Alcan на уровне 76,03 доллара за акцию.
