Британская инвесткомпания Permira приобрела 29,9% акций Valentino Fashion Group за 782,6 млн. евро. Permira выкупила пакет у итальянской семьи Марцотто. За одну акцию Valentino инвестфонд заплатит 35 евро плюс дивиденды за прошлый год в размере 65 центов, что почти на 2% выше цены акций Valentino при закрытии торгов в пятницу, когда компания заявила, что находится в процессе переговоров о продаже акций.
Permira, теперь уже крупнейший акционер заявила, что заинтересована в увеличении своей доли. При этом предложение другим акционерам не превысит 35 евро за акцию. Permira ведет переговоры с акционером Valentino компанией Canova, которой принадлежит около 20% акций, а также другими миноритарными акционерами.
Valentino владеет сетью одноименных бутиков, контролирует 78,8% акций компании Hugo Boss, а также имеет долю в компании Marlboro Classics. Valentino Fashion Group образовалась в 2005 году, когда группа Marzotto, являющаяся наследницей традиций основанной в 1836 году шерстопрядильной фабрики, стала собственником этого модного дома.
Valentino Fashion Group принадлежат такие популярные марки, как Hugo Boss, Valentino, Pincipe и Lebole, а также лицензионные марки Marlboro Classics и Missoni. За прошлый год оборот Valentino Fashion Group достиг почти 2 млрд евро, а чистая прибыль - 157 млн евро. Капитализация компании на биржах составляет около 2,5 млрд евро.
Согласно итальянскому законодательству, если инвестиционные фонды становятся собственниками более чем 30% акций, то они будут обязаны предложить оферту по приобретению всех акций компании, котирующихся на бирже. На миланской бирже торгуется около 30% акций Valentino Fashion Group. Остальные бумаги были распределены между членами семьи Марцотто и топ-менеджерами модного дома.
Как пишет германская газета Handelsblatt, только в первом квартале этого года 47 компаний, производящих товары класса люкс, сменили своих владельце. Большинство из этих компаний были итальянского происхождения, что указывает на популярность брендов этой страны на рынке слияний и поглощений. Наибольшую активность при покупка проявляют инвестиционные фонды. Например, недавно итальянский фонд Orlando приобрел Sergio Tacchini, а британский Fortelus Capital установил контроль над производителем обуви Bruno Magli.
