АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) сообщили об успешном размещении акций "Детского мира". В продажу поступили почти 16% акций по цене 93 руб. за акцию.
В результате, продающие акционеры намерены привлечь около 11 миллиардов рублей. Вырученные средства от предложения будут направлены, в том числе, на погашение долговых обязательств. К концу апреля общий долг АФК "Система" составлял 37,7 миллиарда рублей, учитывая кредиты и облигации.
Эксперты отмечают, что благодаря тому, что АФК "Система" и РКИФ оставили у себя блокирующий пакет акций, кардинальные изменения в стратегии развития "Детского мира" вряд ли произойдут. После продажи доля АФК "Система" снизится до 20,38%, а у РКИФ останется пакет в 4,62%.
В размещении участвуют Сбербанк КИБ, Альфа Банк, ВТБ Капитал, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs.
Текущий кризис неблагоприятно отразился на бизнесе в апреле, но в мае ключевые финансовые показатели улучшились. Консолидированная выручка группы "Детский мир" увеличилась на 6,7% по сравнению с маем 2019 года, до 10,1 млрд рублей, сообщила ранее компания.
В компании сообщили, что благодаря своевременно принятым антикризисным мерам по сокращению операционных расходов удалось не только сохранить высокую рентабельность бизнеса в апреле, но и нарастить скорректированную EBITDA в мае на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Доля коммерческих, общехозяйственных и административных расходов сократилась до 20,1% от выручки. Чистый долг "Детского мира" на 31 мая составил 26,4 млрд рублей. Показатель чистый долг/скорректированная EBITDA составил 1,8х против 2,1х на конец мая 2019 года.
По словам гендиректора "Детского мира", в рамках принятой стратегии с фокусом на онлайн-канал ключевыми задачами ритейлера являются расширение детского ассортимента, полномасштабный запуск маркетплейса в августе и усиление логистических мощностей за счет запуска региональных распределительных центров в крупных городах России.
