Станет ли Греция европейским "Lehman Brothers" - спусковым крючком нового витка глобального кризиса? 98 процентов - такова вероятность греческого дефолта. Впервые об этом вслух говорят в правительстве Германии.
"Чтобы стабилизировать евро, не должно быть никаких табу. Я не исключаю управляемого банкротства Греции", - говорит министр экономики ФРГ Филипп Рёслер.
При управляемом дефолте кредитные выплаты растягиваются на десятилетия. Неуправляемый означает, что долги не вернут никогда. В тройке крупнейших держателей греческих долгов - Франция, Германия и Британия. По ним больнее всего и ударит банкротство Афин.
Заявление германского министра обваливает акции финансовых гигантов Парижа и Берлина. За день они теряют от семи до десяти процентов. В их портфелях - греческие займы на миллиарды евро. Банкиры пытаются успокоить рынки.
"У французских банков достаточный уровень капитала. Мы значительно укрепили наши резервы. По сравнению с тем, что было в США в начале кризиса, ситуация в корне другая", - объясняет глава банка "Societe Generale" Фредерик Удеа.
Слова не спасают. Агентство "Moody's" снижает кредитный рейтинг двум столпам французской банковской системы: "Credit Agricole" и "Societe Generalе". В последнем - массовые увольнения: в российских филиалах сократят две тысячи сотрудников.
Больше налоги, меньше пенсии. Рим - в дыму и неопределенности. Парламент голосует за великий экономический маневр. Цель - ужать госдолг на 54 миллиарда евро.
"Италия - немаленькая страна, у нее рекордный госдолг. Пока угрозы дефолта нет, но риск очень высок. Если мы продолжим спускаться по спирали вниз как сейчас, если вдруг свалится Греция, на первой линии окажемся мы", - полагает главный редактор газеты "La Repubblica" Эцио Мауро.
"Новый кризис - вопрос нескольких недель или даже дней. Еврозона испытывает колоссальное давление. Проблема Европы - в наличии единой валюты при отсутствии единой нации", - считает профессор Принстонского университета, лауреат Нобелевской премии в области экономики 2008 г. Пол Кругман.
Один из самых обсуждаемых вариантов спасения - выпуск единых еврооблигаций. Цель: объединить долги всех стран в одну корзину и разделить ответственность между всеми участниками валютного союза. Идею лоббирует Еврокомиссия. Возможность покупки Москвой "будущих" евробондов не исключил на неделе и глава российского Минфина Алексей Кудрин.
Но для Германии, занимающей деньги под наименьший в Европе процент, такая "общая касса" крайне невыгодна. Она обойдется немецким налогоплательщикам в дополнительные 47 миллиардов евро. Идею смешать долги в один котел Ангела Меркель назвала немыслимой. К тому же в этом случае страны-должники теряют всякий стимул сидеть на финансовой диете.
Другой вариант спасения - выход проблемных стран из Еврозоны. Но, как отмечает влиятельная французская газета "Le Monde", покинуть валютный союз на практике не так-то просто. Во-первых, это не предусмотрено договором о ЕС. А во-вторых, кто захочет сдавать евро и покупать, например, возрожденную греческую драхму, если точно известно, что её девальвируют? Это вызовет массовое снятие денег со счетов и бегство капиталов в банки зоны евро.
Впрочем, если денег нет, уже не важно, в какой они валюте. Расходы пяти злостных евродолжников - в десять раз больше доходов. Госдолг зашкаливает за сотню, когда по правилам должно быть 60.
За дисциплину решительно берутся Саркози и Меркель. Немецкий канцлер тверда как никогда: Берлин будет биться за евро до конца.
"Следует сделать все, чтобы поддержать целостность еврозоны политическими методами, так как в ином случае мы очень быстро столкнемся с эффектом домино", - уверена федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
Эффект домино, которого так боится Меркель - это кризис неплатежей, начавшийся в 2008-м. Сначала банки спасали другие банки, потом государства спасали банки. Теперь группы государств спасают государства. А кто, в конце концов, спасет самих спасателей? Кто заплатит за растущие дефициты бюджетов?
Помочь Европе готов Китай, но при условии, что прежде она сама наведет порядок у себя дома. Федрезерв США, центробанки Англии, Швейцарии, Японии и Канады экстренно вбрасывают на рынок сотни миллиардов долларов.
На заседание Еврогруппы прилетает глава американского Минфина. Он требует увеличить европейский стабфонд. Ему советуют разобраться с финансами у себя на родине.
"Тот кризис, который начался несколько лет назад, это очень мощный кризис. До тех пор, пока не будут найдены новые ориентиры развития, пока не будет решена проблема стран-банкротов, пока не будут очищены финансы, пока не будет найдена новая индустриальная политика, так и будет трясти и вниз, и вверх. Это, конечно, будет сказываться на российской экономике", - объясняет член Общественной палаты РФ, главный редактор журнала "Эксперт", директор Института общественного проектирования Валерий Фадеев.
"Мы зачищали те проблемы, которые остались после кризиса 2008 года, мы улучшили управление рисками в банковской системе. К затяжному сложному периоду развития мы готовы", - полагает президент-председатель правления ОАО "Банк ВТБ" Андрей Костин.
"Мы сейчас в значительно более спортивной форме, чем перед кризисом 2008 года, и честно сказать, я не ожидаю никаких катастроф в российском банковском секторе", - говорит президент-председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф.
Катастрофы Европа не допустит. Но рецепта спасения до сих пор нет. В Брюсселе размышляют, не исключить ли Грецию из Шенгена. Денег у Афин осталось до середины октября.
