Инвесторы купили бумаги по 32 риала за штуку. Общий объем размещения составил $25,6 млрд, а капитализация компании оценивается в $1,7 трлн.
WSJ
При этом крупные западные инвесторы отказались участвовать в IPO. По их мнению, компанию оценили слишком дорого. Дивидендная доходность Saudi Aramco при текущих ценах составляет около 4,5%, тогда как у Exxon Mobil этот показатель находится на уровне 5%, а у Shell ∎- на уровне 6,5%.
Стоит отметить, что, несмотря на успех, результаты далеки от того, о чем мечтали представители королевской семьи еще несколько лет назад.
Изначально Эр-Рияд рассчитывал продать 5% акций Aramco на бирже в США или в Европе и привлечь не менее $100 млрд. Уже потом эту планку снизили до 3%, а в этом году еще в два раза.
Напомним, что банкиры советовали, если не сказать, уговаривали, королевскую семью снизить ценовые аппетиты и продать акции дешевле, это помогло бы обеспечить дальнейший рост акций после IPO и защиту инвестиций.
Однако те, видимо, очень хотели побить рекорд Alibaba и войти в историю. Да и деньги саудитам нужны как воздух именно сейчас. При текущих ценах на нефть дефицит бюджета в этом году составит почти 5%, а в следующем - 6,5%.
Кроме того, нужны средства на реализацию амбициозной программы по перестройке экономики и ухода от нефтяной зависимости.
Вскоре после первичного размещения на Шанхайской бирже в 2007 г. компания стала первой в истории, достигшей капитализации в $1 трлн.
Zerohedge
