Средства от размещения биржевых облигаций на общую сумму 100 миллиардов рублей "ЛУКойл" направит на новые приобретения. Об этом сообщил глава компании Вагит Алекперов.
"ЛУКойл" готовит 20 серий биржевых облигаций каждая на 5 миллиардов рублей. Алекперов не уточнил, когда компания планирует начать размещение облигаций, передает "Интерфакс".
Инвестиционная программа "ЛУКойла" в 2008 году с учетом приобретений составляет 15 миллиардов долларов, без приобретений - 11 миллиардов долларов. В этом году компания заключила соглашения о двух крупных приобретениях: доли в совместном предприятии по управлению нефтеперерабатывающим заводом на Сицилии (Италия) и сети АЗС в Турции.
Сумма сделки по итальянскому проекту составляет 1,347 миллиарда евро. "ЛУКойлу" в создаваемом СП будет принадлежать 49% участия, ERG - 51%. "ЛУКойл" также в ближайшие 5 лет может приобрести у итальянского партнера еще 25% или 51% в СП. "ЛУКойл" планировал завершить сделку до конца года, однако получил отсрочку в ее осуществлении. По дополнительному соглашению, подписанному 6 ноября, к 1 декабря 2008 года "ЛУКойл" оплатит первый транш в размере 600 миллионов евро. Оставшиеся денежные средства, включая стоимость минимальных товарных запасов нефти (по средним ценам ноября 2008 года) и накопленные проценты, будут выплачены тремя траншами до конца сентября 2009 года. Платежи будут обеспечены гарантией "ЛУКойла", а также залогом приобретаемого пакета акций.
Комплекс ISAB на Сицилии с индексом сложности Нельсона 9,3 является одним из крупнейших в регионе и ориентирован на производство высоко востребованных в Европе средних дистиллятов (в первую очередь, керосина и дизельного топлива). В его состав входят 2 нефтеперерабатывающих завода, объединенных системой трубопроводов и интегрированных в единый технологический комплекс мощностью переработки 16 миллионов тонн сырья в год. Комплекс ISAB способен перерабатывать нефть сорта Urals, что дает "ЛУКойлу" возможность интегрировать его в свою цепочку экспортных поставок.
За турецкую сеть Akpet, владеющую 693 автозаправочными станциями в Турции, компания должна заплатить более 500 миллионов долларов. В конце октября "ЛУКойл" привлек кредит на 250 миллионов долларов для финансирования сделки и договорилась об отсрочке платежа до конца 2009 года.
