В результате слияния InBev и Anheuser-Busch будет создана крупнейшая пивоваренная компания в мире.
"Результаты голосование демонстрирует уверенность наших акционеров в стратегических и финансовых перспективах объединения с Anheuser-Busch. Мы очень довольны окончанием очередного важного этапа подготовки к сделке и по-прежнему рассчитываем завершить ее до конца года" , - заявил гендиректор InBev Карлос Брито.
Объединенная компания будет носить имя Anheuser-Busch InBev и проведет допэмиссию акций для привлечения 9,8 миллиарда долларов.
По условиям сделки InBev заплатит за Anheuser-Busch 52 миллиарда долларов денежными средствами из расчета 70 за акцию. Для финансирования покупки InBev привлекает синдицированный кредит Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank, Fortis, ING Bank, JP Morgan, Mizuho Corporate Bank и Royal Bank of Scotland. Общая сумма заемных средств составит 45 миллиардов долларов, включая бридж-финансирование на 7 миллиардов долларов за счет продажи непрофильных активов InBev и Anheuser-Busch. Кроме того, InBev договорилась о привлечении бридж-финансирования на 9,8 миллиарда долларов за счет продажи части своих акций.
В 2007 году суммарный объем производства Anheuser-Busch и InBev составил 460 миллионов гектолитров (гкл), выручка - 36,4 миллиарда долларов, EBITDA - 10,7 миллиарда долларов. Ежегодная синергия от сделки оценивается в 1,5 миллиарда долларов до 2011 года.
Поглощение Anheuser-Busch станет крупнейшей денежной сделкой и второй по величине на потребительском рынке США после приобретения в 2005 году Gillett компанией Procter & Gamble за 57 миллиардов долларов.
Anheuser-Busch - второй по объему производства производитель пива в мире после InBev и крупнейший игрок на рынке США с долей в 49%. Крупнейшими акционерами Anheuser-Busch являются Barclays (6,1%) и Berkshire Hathaway Уоррена Баффета (5%).
Обе компании работают и в России. InBev в России принадлежит 8 заводов, на Украине - 3 завода, компания занимает на этих рынках, соответственно, первое и второе место.
Anheuser-Busch начала производство своего пива Bud в России в ноябре прошлого года на мощностях петербургского завода Heineken.
