Советы директоров InBev и Anheuser-Busch одобрили сделку по слиянию компаний. InBev купит Anheuser-Busch за 52 миллиарда долларов денежными средствами. В результате будет создана крупнейшая пивоваренная компания в мире. Поглощение Anheuser-Busch станет крупнейшей денежной сделкой, и второй по величине на потребительском рынке США после приобретения в 2005 году Gillett компанией Procter & Gamble за 57 миллиардов долларов.
Anheuser-Busch - второй по объему производства производитель пива в мире после InBev и крупнейший игрок на рынке США с долей в 49%. Крупнейшими акционерами Anheuser-Busch являются Barclays (6,1%) и Berkshire Hathaway Уоррена Баффета (5%). Основные бренды - Budweiser, Bud Light, Michelob
Обе компании работают и в России. InBev (основные бренды - Bass, Stella Artois, Hoegarden, Beck`s) в России принадлежит 8 заводов, на Украине - 3 завода, компания занимает на этих рынках, соответственно, первое и второе место. Anheuser-Busch начала производство своего пива Bud в России в ноябре прошлого года на мощностях петербургского завода Heineken.
InBev заплатит за Anheuser-Busch из расчета 70 долларов за акцию, говорится в совместном пресс-релизе компаний, сообщает "Интерфакс". После поглощения Anheuser-Busch компания получит название Anheuser-Busch InBev, ее возглавит гендиректор InBev Карлос Брито. Завершение сделки ожидается до конца 2008 года.
В 2007 году суммарный объем производства Anheuser-Busch и InBev составил 460 миллионов гектолитров, выручка - 36,4 миллиарда, EBITDA - 10,7 миллиарда. Ежегодная синергия от сделки оценивается в 1,5 миллиарда до 2011 года.
Для финансирования покупки InBev привлекает синдицированный кредит Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank, Fortis, ING Bank, JP Morgan, Mizuho Corporate Bank и Royal Bank of Scotland. Общая сумма заемных средств составит 45 миллиардов долларов, включая бридж-финансирование на 7 миллиардов за счет продажи непрофильных активов InBev и Anheuser-Busch. Кроме того, InBev договорилась о привлечении бридж-финансирования на 9,8 миллиарда долларов за счет продажи части своих акций.
Предыдущая оферта InBev, оценивающая Anheuser-Busch в 65 долларов за акцию, была отвергнута советом директоров последней как финансово несостоятельная.
