Новолипецкий металлургический комбинат подписал соглашение о покупке американского производителя стальных труб John Maneely Company у Carlyle Group и семьи Зекельман за 3,53 миллиарда долларов.

Как говорится в совместном сообщении НЛМК и Carlyle, сделку планируется закрыть в четвертом квартале, передает "Интерфакс".

John Maneely управляет 11 предприятиями в США и Канаде суммарной производственной мощностью свыше 3 миллионов тонн трубной продукции в год. Выручка компании в 2008 году оценивается в 3 миллиарда долларов.

За 12 месяцев, окончившихся 30 июня, John Maneely отгрузила 2,1 миллиона тонн труб, получила выручку в 2,4 миллиарда долларов и EBITDA - 485 миллионов долларов.

НЛМК уже владеет активами в США через СП с Duferco Group. Одно из этих предприятий - Duferco Farrell Corp. - является крупнейшим поставщиком горячекатаного листа на заводы John Maneely. Это позволит добиться синергетического эффекта на сумму порядка 35 миллионов долларов в год, говорится в сообщении.

Председатель совета директоров и основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, процитированный в сообщении, отметил привлекательность американского трубного рынка и назвал John Maneely выгодной инвестицией для акционеров группы.

Сделка получила одобрение основного отраслевого профсоюза United Steelworkers.

Покупка будет профинансирована НЛМК за счет заемных средства, в том числе предэкспортной линии на 1,6 миллиарда долларов и бридж-кредита Merrill Lynch, Deutsche Bank и Societe Generale в размере 2 миллиардов долларов.

Финансовым советником НЛМК выступил Merrill Lynch, юридическим - Debevoise & Plimpton. Американскую компанию консультировали JP Morgan, Goldman Sachs, GMP Securities и Latham & Watkins.

В группу компаний НЛМК входят Новолипецкий меткомбинат, датский завод DanSteel A/S, ОАО "Стойленский ГОК", ОАО "Алтай-кокс", ОАО "ВИЗ-сталь".

В.Лисин через Fletcher Group Holdings и ИФК "ЛКБ-Инвест" контролирует 84,6% акций НЛМК, 2,5% владеет менеджмент компании.