"ЛУКойл" направил средства, полученные по новому необеспеченному синдицированному кредиту в размере 1 миллиард долларов, на погашение остатка задолженности LUKOIL Finance Ltd. перед синдикатом международных банков по кредиту, привлеченному в 2005 году для финансирования покупки компании Nelson Resources.
Кредит состоит из двух траншей: 300 миллионов долларов (привлекается сроком на 3 года) и 700 миллионов долларов (на 5 лет).
Как сообщалось, трехлетний транш привлекается под LIBOR+85 базисных пунктов, пятилетний - под LIBOR+95 базисных пунктов.
Заемщик - LUKOIL Finance Ltd. (100% дочерняя компания "ЛУКойла"). Обеспечением кредита является гарантия ОАО "ЛУКойл".
Мандаты на организацию кредита получили Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas, BBVA, ING, Mizuho, ABN Amro и WestLB.
Как отмечается в пресс-релизе, "в результате привлечения нового кредита была улучшена структура долгового портфеля группы "ЛУКОЙЛ", при этом уровень внешнего долга практически не изменился".
В феврале нефтяная компания разослала банкам-организаторам RFP (приглашение на организацию кредита) на 1 миллиард долларов. Синдикация была запущена в начале апреля.
В апреле 2007 года "ЛУКойл" привлек 5-летний синдицированный кредит на 250 миллионов долларов под LIBOR+40 базисных пунктов, его организаторами выступили ABN Amro и Calyon.
"ЛУКойл" в конце 2005 года через Caspian Investments Resources Ltd. приобрел за 2 миллиарда долларов Nelson Resources Ltd., владеющую 50%-ными долями в проектах разработки четырех месторождений в Казахстане. Через год "ЛУКойл" продал 50%-ную долю в Caspian Investments Resources Ltd. компании Mittal Investments за 1 миллиард долларов.
