Сегодня на российском рынке произошел обвал котировок. Падение акций стало максимальным с 21 января. Паника коснулась всех ликвидных бумаг, стоимость большинства из них упала на 3,2-9,4%. Индекс РТС рухнул ниже уровня 2000 пунктов - до 1951,29 пункта (-5,58%), что является минимумом с конца марта. Индекс ММВБ откатился к уровням начала ноября 2006 года - до 1487,1 пункта (-5,49%).
Предыдущее схожее по величине падение индекса РТС было зафиксировано 21 января, когда индикатор потерял 7,4%. Акции "Мечела" в пятницу рухнули на биржевом рынке РТС на 27,7% и достигли уровней начала февраля вслед за падением ADR компании на Западе. Депозитарные расписки упали после того, как компанию раскритиковал Владимир Путин. Вслед за "Мечелом" обвалились все российские акции из-за возросших западных и отечественных продаж. При этом многие бумаги обновили годовые и более минимумы.
Правда, в ходе торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в пятницу американские депозитарные расписки (ADR) на акции "Мечела" выросли на 14,76% - до 26,21 доллара с 22,84 доллара. Аналитики говорят о спекулятивной игре для которой слова премьра были только поводом.
В пятницу упали акции "Газпрома" (-3,8% на ФБ ММВБ), "ЛУКойла" (-6,4%), "Сургутнефтегаза" (-6,7%), "Роснефти" (-4,9%), "Газпром нефти" (-9,4%), "Татнефти" (-3,2%), Сбербанка России (-7,2%), "Норникеля" (-6%), ВТБ (-4,6%), "Ростелекома" (-1,9%).
Сбербанк в пятницу опубликовал отчет за первый квартал по МСФО, оказавшийся хуже ожиданий: чистая прибыль выросла на 16% - до 31,11 миллиарда рублей, аналитики ожидали роста прибыли на 25%. Чуть лучше рынка в пятницу выглядели акции "Транснефти", потерявшие в цене всего 1,4%.
Падение рынка происходило также на фоне рухнувших мировых фондовых индикаторов. Накануне упали индексы в Европе и США, утром в пятницу - в Азии, также негативная динамика отмечалась в Европе (индексы снизились в пределах 1%). В США торги в пятницу открылись ростом индикаторов на фоне неплохой экономической статистики. Заказы на товары длительного пользования в июне выросли на 0,8% (при прогнозах снижения на 0,3%), индекс доверия потребителей в июле вырос до 61,2 пункта (не ожидалось изменения с 56,4 пункта), продажи новостроек в июне снизились всего на 0,6% (при прогнозах падения на 1,8%), сообщает "Интерфакс".
Однако оптимизм из США не был поддержан российскими игроками из-за очередного падения цен на нефть: фьючерс на смесь WTI упал до 123,79 доллара за баррель (-1,7 доллара).
Резкая критика премьер-министра Путина в отношении компании "Мечел" и ее деятельности привели к падению акций не только виновника скандала - "Мечела", не только акций компаний металлургической отрасли, но и всего российского рынка в целом, отмечают аналитики Абсолют банка.
"Ну и конечно стоит прибавить к внутреннему негативу внешний: зарубежные рынки не смогли ничем порадовать российских игроков. Впрочем, цены на нефть возобновили рост, но кто на это обратит внимание в условиях того хаоса, который охватил отечественный фондовый рынок. Продавали все, продавали, практически, всё. Тяжело, конечно, пришлось бумагам "Мечела" в частности, и бумагам всей отрасли в целом. Однако много хуже пришлось акциям Сбербанка. Здесь негатив от Мечела был суммирован с негативом от финансовой отчетности банка по МСФО за 1 квартал 2008 года, которая оказалась хуже ожиданий инвесторов. Однако продажи наблюдались не только со стороны российских игроков, нерезиденты, похоже, тоже не отставали", - подчеркивают аналитики.
Конечно, когда паника уляжется, игроки по иному взглянут на ситуацию на рынке и, вероятно, вновь вернут в свои портфели проданные бумаги. "Тем не менее, произошедшее сегодня падение, инициированное критикой компании Мечел со стороны российских властей, все же не пройдет бесследно для рынка. Возможно, что продажи на российском рынке в дальнейшем могут продолжиться", - прогнозируют эксперты.
"Индекс ММВБ вернулся к отметке 1500 пунктов - уровню январского снижения. До этого такое значение индекса было только в конце 2006 года. В ближайшей перспективе более вероятна консолидация рынка вблизи сильной поддержки 1500 пунктов по индексу ММВБ, возможна незначительная коррекция до 1550-1560 пунктов. Дальнейший характер торгов по-прежнему будет определять динамика на западных площадках", - отмечает управляющий активами инвестиционной компании "Финам" Петр Бубнов,
По мнению аналитика ИК "Файненшл Бридж" Екатерины Лощаковой, базовыми факторами снижения стали негативные тенденции вторичного рынка недвижимости США, способные повлиять на дальнейшее усиление кризиса в финансовом секторе, а также "претензии В.В. Путина к политике ценообразования одногй из крупнейших компаний металлургического сектора - Мечела".
"В конце дня обстановку смягчили позитивные статистические данные о заказах на товары длительного пользования в США. После окончания отечественных торгов позитивный настрой американских площадок поддержала информация о повышении индекса доверия потребителей и о превзошедшей прогнозы динамике продаж жилья на первичном рынке США", - отмечает Лощакова.
В конце дня обстановку смягчили позитивные статистические данные о заказах на товары длительного пользования в США. После окончания отечественных торгов позитивный настрой американских площадок поддержала информация о повышении индекса доверия потребителей и о превзошедшей прогнозы динамике продаж жилья на первичном рынке США, констатирует она.
"Мы полагаем, что сегодняшние позитивные новости из США носят скорее краткосрочный характер и нацелены в основном на поддержку американского, и как следствие, других основных фондовых рынков. В начале следующей недели мы не исключаем вероятности продолжения негативных движений на фоне сложной обстановки за рубежом. Вместе с тем, в связи с отсутствием важных статистических данных по США в понедельник-вторник, российский рынок может предпринять попытки незначительного роста, опирающегося на внутренние факторы", - прогнозирует Лощакова.
"Черная пятница. Сегодня абсолютно все факторы, сложившиеся к открытию торгов на российском рынке акций имели негативный окрас", - делает вывод заместитель начальника аналитического управления "АнтантаПиоглобал" Александр Потавин.
По-настоящему черной пятница выдалась для акций компаний металлургического сектора, большинство из которых рухнули на 9-10%, а некоторые представители угольной отрасли (Распадская) стали стоить дешевле на 12%, отмечает аналитик ГК "Регион" Виталий Лакеев.
"Помимо общей коррекции на рынке причиной столь мрачной динамики стали вчерашние заявлении премьер-министра Владимира Путина в адрес Мечела, пригрозившего провести проверку ценообразования на продукцию компании и принять необходимые меры, в случае выявления нарушения. Сегодня бумаги "Мечела" рухнули на РТС на 35%, а котировки на покупку акций Южного Кузбасса (Генпрокуратура возбудила против компании уголовное дело по факту незаконной добычи 1,12 млн. тонн угля) упали почти вдвое с 100 до 55 долларов", - отмечает Лакеев.
На следующей неделе ожидается движение рынка в диапазоне 1900-2000 пунктов по РТС, прогнозирует управляющий активами ИК "Максвелл Капитал" Александр Прищепов. "С технической стороны рынок продолжит снижение в диапазон 1700 пунктов по РТС, 400 дневная скользящая была пройдена с легкостью, поддержка находится на уровне 1950, 1900, 1800 пунктов", - полагает он.
