Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках допэмиссии акций ОАО "ТГК-5" может получить до 5% увеличенного уставного капитала компании, сообщил источник, знакомый с ходом размещения. "Делается все, чтобы привлечь ЕБРР", - сказал он.
ТГК-5 выпускает дополнительно 329 млрд 734 млн 150 тыс. 582 обыкновенных акции номиналом 0,01 рубля, что составляет 26,8% от увеличенного уставного капитала. 21% этого выпуска перейдет акционерам ТГК-5 по преимущественному праву, в том числе 20% - "Комплексным энергетическим системам" (КЭС). КЭС уже подали заявку на покупку оставшейся части допвыпуска и, по словам источника, пока остаются основным претендентом, сообщает "Интерфакс".
С 21 мая ТГК-5 принимает оферты от инвесторов, а в последних числах месяца ее совет директоров утвердит итоги размещения. Цену размещения одной акции совет директоров ТГК-5 уже утвердил на заседании 7 мая - 3,53 рубля. Таким образом, исходя из цены размещения 1 бумаги ТГК-5 выручит от продажи допвыпуска 11,6 млрд рублей. Это соответствует оценке всей компании в примерно 500 долларов за киловатт установленной мощности. Организаторы размещения допвыпуска ТГК-5 - Morgan Stanley и "КИТ Финанс". РАО "ЕЭС России" владеет 64,8% акций ТГК-5, после допэмиссии эта доля снизится до 47,45%.
