Нехватка денежных средств подталкивает "Газпром" к поиску нетрадиционных источников заимствований. Менеджеры газового концерна хотят в следующем году впервые разместить еврооблигации "Газпрома" на американском рынке, а соотечественникам предложить рублевые облигации для физических лиц.Нехватка денежных средств подталкивает "Газпром" к поиску нетрадиционных источников заимствований. Менеджеры газового концерна хотят в следующем году впервые разместить еврооблигации "Газпрома" на американском рынке, а соотечественникам предложить рублевые облигации для физических лиц, пишут "Ведомости".
Всего в 2003 г. "Газпром" намерен занять на внешнем и внутреннем рынках 120 млрд руб. Компания планирует привлечь кредиты и займы на общую сумму 54,45 млрд руб. , причем 61,8% от этой суммы составят долгосрочные заимствования. "Газпром" также рассчитывает выпустить валютные облигации на 40,44 млрд руб. и рублевые облигации на сумму 10,11 млрд руб. К концу 2003 г. менеджеры "Газпрома" рассчитывают сократить суммарный долг компании до $10,8 млрд с нынешних $14,7 млрд.
По словам заместителя председателя правления "Газпрома" Бориса Юрлова, уже в начале 2003 г. компания намерена впервые выйти на американский рынок. Еврооблигации будут размещаться в I квартале. Объем выпуска составит $750 млн - $1 млрд", - заявил он на пресс-конференции.
Помимо этого, "Газпром" планирует выпустить новый для себя тип бумаг - рублевые облигации для физических лиц. По словам Юрлова, срок обращения облигаций для населения составит три года. Другие параметры выпуска топ-менеджер "Газпрома" не назвал, сказав только, что в следующем году концерн намерен предложить рынку два транша облигаций - для юридических и для физических лиц - общим объемом 10 млрд руб.
"Газпром" предпринимает достаточно разумные шаги. Компания нуждается в более дешевых и длинных источниках заимствований, чтобы реструктурировать старые долги", - говорит аналитик Альфа-банка Сергей Глазер. Он напоминает, что до 1 июня 2003 г. "Газпром" будет вынужден вернуть Сбербанку и ВТБ порядка $550 - 600 млн, чтобы структура их кредитного портфеля соответствовала нормативам ЦБ (кредиты на одного заемщика не должны составлять более 25% собственного капитала). Кроме того, компания продолжит усилия по сокращению вексельной программы, объем которой сейчас достигает $2 млрд.
Всего в 2003 г. "Газпром" намерен занять на внешнем и внутреннем рынках 120 млрд руб. Компания планирует привлечь кредиты и займы на общую сумму 54,45 млрд руб. , причем 61,8% от этой суммы составят долгосрочные заимствования. "Газпром" также рассчитывает выпустить валютные облигации на 40,44 млрд руб. и рублевые облигации на сумму 10,11 млрд руб. К концу 2003 г. менеджеры "Газпрома" рассчитывают сократить суммарный долг компании до $10,8 млрд с нынешних $14,7 млрд.
По словам заместителя председателя правления "Газпрома" Бориса Юрлова, уже в начале 2003 г. компания намерена впервые выйти на американский рынок. Еврооблигации будут размещаться в I квартале. Объем выпуска составит $750 млн - $1 млрд", - заявил он на пресс-конференции.
Помимо этого, "Газпром" планирует выпустить новый для себя тип бумаг - рублевые облигации для физических лиц. По словам Юрлова, срок обращения облигаций для населения составит три года. Другие параметры выпуска топ-менеджер "Газпрома" не назвал, сказав только, что в следующем году концерн намерен предложить рынку два транша облигаций - для юридических и для физических лиц - общим объемом 10 млрд руб.
"Газпром" предпринимает достаточно разумные шаги. Компания нуждается в более дешевых и длинных источниках заимствований, чтобы реструктурировать старые долги", - говорит аналитик Альфа-банка Сергей Глазер. Он напоминает, что до 1 июня 2003 г. "Газпром" будет вынужден вернуть Сбербанку и ВТБ порядка $550 - 600 млн, чтобы структура их кредитного портфеля соответствовала нормативам ЦБ (кредиты на одного заемщика не должны составлять более 25% собственного капитала). Кроме того, компания продолжит усилия по сокращению вексельной программы, объем которой сейчас достигает $2 млрд.
