Королевство впервые вышло на мировой рынок долговых обязательств, чтобы преодолеть финансовые трудности после двухлетнего падения цен на нефть.
Правительство страны намерено продать три выпуска долларовых облигаций: пятилетние бонды с доходностью на 140 базисных пунктов выше, чем у соответствующих казначейских облигаций США, 10-летние – на 170 б. п. выше и 30-летние – на 215 б. п. выше, чем госбонды США, сообщили источники.
Ранее предполагалось, что Эр-Рияд разместит бумаги на $10-15 млрд.
Саудиты, "вероятно, хотят использовать промежуток перед выборами и возможным повышением ставки. Напечатать много сейчас и потом посмотреть, как будет разворачиваться ситуация", - считает трейдер GMSA Investments Ltd. в Лондоне Анджело Розетто.
Сделку по размещению совместно координировали Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc и JPMorgan Chase & Co. Bank of China Ltd., BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и NCB Capital также помогали в организации выпуска.
Предыдущий рекорд размещения для развивающихся стран установила Аргентина, которая ранее в этом году продала облигации на сумму $16,5 млрд.
Заметка дополняется
