Крупнейший российский производитель сахара агрохолдинг "Русагро" объявил о намерении провести IPO в Лондоне, в ходе которого рассчитывает привлечь минимум 300 миллионов долларов.
Инвесторам будут предложены глобальные депозитарные расписки на акции допэмиссии, в то время как объем участвующих в IPO существующих акций основного владельца "Русагро" - Shiny Property Limited - будет определен позднее. Основной бенефициар "Русагро" - бизнесмен Вадим Мошкович.
Организаторы планируют начать роуд-шоу IPO на неделе с 28 марта, сообщает Reuters со ссылкой на источник на финансовом рынке.
"Русагро" планировала провести IPO в мае 2010 года на российских биржах и продать 20% акций за 245-309 миллионов долларов. Тогда организаторы оценивали компанию в 1,3-1,7 миллиарда долларов.
Однако агрохолдинг в последний момент отложил IPO на неопределенный срок, сославшись на негативную рыночную конъюнктуру, причиной которой минувшей весной стали долговые трудности Греции.
"Русагро" сообщила в четверг, что намерена использовать поступления от IPO на увеличение мощностей, финансирование потенциальных приобретений, в том числе земли.
Продажи "Русагро" в 2010 году выросли до 30,956 миллиарда рублей с 24,671 миллиарда в 2009. Прибыль подскочила до 5,158 миллиарда рублей с 2,324 миллиарда.
