Российский агрохимический холдинг "Фосагро" намерен привлечь в ходе IPO не менее 500 миллионов долларов. Компания объявила о намерении провести IPO с листингом в России и Лондоне.
"Фосагро" планирует начать роуд-шоу 29 июня, закрыть книгу заявок - 15 июля.
Среди продающих акционеров могут оказаться зарегистрированные на Кипре Chlodwig Enterprises Limited, Miles Ahead Management Limited, Adorabella Limited, Dubhe Holdings Limited и Fornido Holding Limited.
Компания перед IPO оценивалась в диапазоне от 6 миллиардов до более чем 8 миллиардов долларов, передает Reuters.
У компании нет острой необходимости в деньгах, для нее IPO - это способ получить рыночную оценку. Кроме того, акции могут понадобиться для расчета ими в потенциальных сделках слияний и поглощений, говорили участники финансового рынка.
Совместными глобальными координаторами размещения выступают Citi, Ренессанс Капитал и Тройка Диалог. Citi, Ренессанс Капитал, Tройка Диалог, Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.
Сектор производителей удобрений переживает бум слияний и поглощений. Пока крупнейшей сделкой стало объединение "Уралкалия" и "Сильвинита". Очередным объектом для покупки может стать компания "Россошь Минудобрения", об интересе к которой уже официально объявили российские "Еврохим" и "Акрон", а также украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.
