Диапазон цены российского агрохимического холдинга "Фосагро" в ходе IPO определен в 13-16,5 доллара за GDR или 390-495 долларов за акцию.
На одну акцию приходится 30 расписок.
Объем размещения, таким образом, составит как минимум 500 миллионов долларов до опциона на переподписку, который составляет 15% от объема размещения GDR.
Общая стоимость обыкновенных акций "Фосагро" составит от 4,8 миллиарда до 6,1 миллиарда долларов.
Ожидается, что цена размещения будет объявлена 13 июля, тогда же начнутся и условные торги, а начало основных торгов ожидается 18 июля.
"Фосагро" ранее объявила о намерении разместить в ходе IPO 10-15% существующих акций, "экономическим бенефициаром" которых является сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев.
Банки-организаторы IPO российского агрохимического холдинга "Фосагро" оценили его на этапе премаркетинга в 6,04-8,77 миллиарда долларов.
Совместными глобальными координаторами размещения выступают Citi, "Ренессанс Капитал" и "Тройка Диалог". Citi, "Ренессанс Капитал", "Tройка Диалог", Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.
Сама компания называет основной целью размещения получение оценки для потенциальных слияний и поглощений, но в настоящее время глобальных сделок не рассматривает. Она собирается изучать их в будущем, поскольку консолидацию в своей отрасли считает неизбежной.
"Якорными" инвесторами IPO "Фосагро" могут стать лидер российской нефтехимической промышленности "Сибур Холдинг" бизнесмена Леонида Михельсона, а также "Банк Россия".
