Крупный застройщик на рынке Санкт-Петербурга – группа "Эталон" определила цену IPO в 7 долларов за GDR, размещая бумаги по нижней границе определенного ранее ценового диапазона, что позволит ей привлечь 575 миллионов долларов.
"Эталон" привлекает 500 миллионов долларов за счет продажи 71,429 миллиона акций допэмиссии (акция равна одной GDR). Акционеры решили снизить объем размещения существующих акций вдвое и теперь хотят привлечь 75 миллионов долларов за 10,714 миллиона акций из пакетов основных акционеров - Вячеслава Заренкова, "Газпромбанка" и Baring Vostok.
На предварительных торгах GDR "Эталона" снижаются к цене размещения до 6,66 доллара. Начало официальных торгов запланировано на 20 апреля.
Российские компании, проводящие IPO в "весеннее окно", столкнулись со значительной волатильностью рынков, и две компании – "Евросеть" и "Витал Девелопмент" - уже были вынуждены перенести выход на биржу. В то же время по-прежнему проходят размещения "Номос-банка", привилегированных акций "Мечела", "Вертолетов России" и Glencore.
IPO "Эталона" могло пройти несколько более успешно, в частности, цена могла оказаться и чуть выше нижней границы диапазона, сообщает Reuters со ссылкой на источник на финансовом рынке:
По итогам размещения девелопера (до опциона green shoe) количество акций в свободном обращении составит примерно 28%.
Капитализация компании оценена в 1,6 миллиарда долларов до привлечения и в 2,1 миллиарда долларов - после.
Компания планирует использовать 70% от полученных в ходе IPO средств на покупку новых земельных участков, остальное - на общекорпоративные цели, включая затраты на строительство в новых и существующих проектах.
На 31 декабря 2010 года портфель компании включал более 28 девелоперских проектов суммарной чистой продаваемой площадью 3,13 миллиона квадратных метров в регионах Москвы и Санкт-Петербурга. Два крупнейших проекта компании - "Эмеральд Хилс" в Москве и "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.
По итогам 2010 года, выручка компании составила 20,3 миллиарда рублей, EBITDA - 6,9 миллиарда рублей.
Основные конечные бенефициары - семья Заренковых (68,3%), топ-менеджеры (16,7%) и Baring Vostok Capital Partners (15%).
