Крупнейший российский производитель сахара агрохолдинг "Русагро" определил цену GDR в ходе IPO на Лондонской бирже в 15 долларов и привлечет 330 миллионов долларов.
Всю компанию инвесторы оценили в 1,8 миллиарда долларов. Агрохолдинг продал 20 миллионов расписок от компании на сумму 300 миллионов долларов и 2 миллиона GDR на 30 миллионов долларов от оффшора Shiny Property Limited, представляющего интересы владельца Русагро Вадима Мошковича. Право на покупку еще 3 миллионов GDR в рамках опциона "green shoe" получат организаторы размещения - банки "Ренессанс Капитал", Credit Suisse, Alfa Capital Markets.
В свободное обращение поступит 18,3% акций "Русагро", а в случае реализации опциона "greеn shoe" - 20,8%. Пять расписок соответствуют одной акции "Русагро".
Агрохолдинг разместился ближе к нижней границе установленного ранее ценового диапазона - 14,50-18,25 доллара за GDR. На бумаги был хороший спрос - книга заявок была переподписана в 1,5-2 раза, передает Reuters.
Официальные торги акциями "Русагро" начнутся 13 апреля. На предварительных торгах в пятницу расписки компании подорожали на 6% до 15,85 доллара.
Для "Русагро" это вторая попытка IPO - компания готовилась к размещению год назад, но отложила его из-за неблагоприятной конъюнктуры. Во второй раз компания оказалась более уступчивой.
"Русагро" направит вырученные от размещения деньги на модернизацию и строительство новых производств, потенциальные сделки по поглощениям предприятий и земельных участков, сказано в его сообщении. Несмотря на статус крупнейшего игрока на сахарном рынке, наиболее крупные текущие инвестпроекты компании связаны с развитием производства свинины и растительного масла.
Продажи компании в 2010 году выросли на 25% до 30,956 миллиарда рублей, прибыль подскочила вдвое до 5,1 миллиарда рублей.
Основной бенефициар компании - бизнесмен и сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович. Еще 5% акций компании принадлежит ее генеральному директору Максиму Басову.
