Российский агрохолдинг Valinor определил максимальную цену акции в ходе IPO в Варшаве в 39,5 злотых (14,2 доллара), что соответствует оценке всей компании в 1,7 миллиарда злотых (612 миллионов долларов).
Цена размещения будет объявлена ориентировочно 15 июля, начало торгов планируется 26 июля, передает Reuters.
В предложении участвуют до 24 миллионов акций компании, из них как минимум 8 миллионов - акции новой эмиссии, которые будут использованы компанией для финансирования покупок земельных участков и инвестиций в производство. Исходя из максимальной цены размещения, компания рассчитывает привлечь до 341 миллиона долларов. Ожидаемый объем акций в свободном обращении составит около 40%.
Совместными организаторами IPO являются Deutsche Bank и "Тройка Диалог".
Весь капитал Valinor до размещения разделен на 35 миллионов акций, из них почти 90% принадлежит компании Valars Management Ltd, в которой 85% - у бизнесмена Кирилла Подольского, сказано на сайте Valinor.
Еще 9,99% акций Valinor - у Deutsche Bank, который является основным кредитором компании.
Valinor контролирует порядка 358 тысяч гектаров земли в черноземной полосе в России и на Украине, выращивает пшеницу, ячмень, кукурузу, сахарную свеклу, подсолнечник и рапс. В России в структуру Valinor в конце 2010 года входило 26 сельхозпредприятий и четыре элеватора, на Украине - 22 сельхозпредприятия, сахарный завод и три элеватора.
Выручка компании в 2010 году выросла на 36%, составив 224,3 миллиона долларов, чистая прибыль достигла 49,6 миллиона долларов против убытка годом ранее, сказано в ее финансовом отчете за 2008-2010 годы.
Ранее компания называлась Valars Group, но осенью 2010 года была разделена на две части - торговую и производственную. Производство зерновых было сконцентрировано в Valinor. Основной бенефициар всей группы - бизнесмен Кирилл Подольский.
