Сбербанк РФ разместил 5-летние евробонды на $1 млрд с купоном 5,499% годовых. Организацией выпуска занимаются DZ Bank, J.P.Morgan и Royal Bank Scotland.
Сбербанк РФ разместил 5-летние евробонды на $1 млрд с купоном 5,499% годовых, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Организацией выпуска занимаются DZ Bank, J.P.Morgan и Royal Bank Scotland. Размещение проходит по прасо вилу Reg S, эмитентом выступает SPV-компания Сбербанка SB Capital S.A.
Выпуск будет погашен 7 июля 2015 года.
Доходность соответствует спреду в 345 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Изначально ориентир доходности был объявлен в районе 350 б.п. к среднерыночным свопам.
