Владельцы 38 миллионов 93 тысяч 677 акций холдинга Golden Telecom приняли оферту российского сотового оператора "Вымпелком", что соответствует около 94,4% ее уставного капитала. Как и планировалось, срок действия оферты истек 26 февраля.
Согласно законодательству штата Дэлавер, в котором зарегистрирован Golden Telecom, такого количества акций достаточно для того, чтобы завершить слияние холдинга и Lillian Acquisition (100%-ная дочерняя компания "Вымпелкома", непосредственный покупатель акций) без одобрения оставшимися миноритариями GTI, передает "Интерфакс".
Акции, не проданные в рамках оферты, будут конвертированы в право получить 105 долларов за бумагу, что соответствует стоимости акций в рамках оферты, и аннулированы.
Общая сумма сделки составляет около 4,35 миллиарда долларов. Для ее финансирования "Вымпелком" привлекает заемные средства на общую сумму 3,5 миллиарда долларов - годовой бридж-кредит на 1,5 миллиарда долларов и синдицированный кредит на 2 миллиарда долларов. Лид-менеджерами сделки выступают ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citi, HSBC, ING, UBS.
Средства, необходимые для покупки 90,5% акций Golden Telecom, которые уже были предъявлены к продаже в рамках оферты к 15 февраля, уже задепонированы "Вымпелкомом" в Citibank.
Согласно условиям сделки, это позволило "Вымпелкому" назначить новый совет директоров Golden Telecom, который 21 февраля уже начал работать. В него вошли директор по операционной деятельности мобильного оператора Питер Ковелл, финансовый директор Елена Шматова, вице-президент по развитию бизнеса в СНГ Дмитрий Плесконос, а также Александр Герш, бывший финансовый директор CDMA-оператора "Санкт-Петербург Телеком", ныне занимающий аналогичную должность в британской NDS Group, разрабатывающей технологии для операторов платного ТВ. Ранее в совет также была выдвинута кандидатура гендиректора "Вымпелкома" Изосимова, однако она была отозвана.
Свои места сохранили глава российского представительства Telenor Шелль-Мортен Йонсен (Kjell Morten Johnsen, входит в совет директоров "Вымпелкома"), гендиректор GTI Жан-Пьер Вандромм, независимые директоры Патрик Галлахер и Дэвид Херман, а также старший вице-президент телекоммуникационного подразделения "Альфа-групп" Altimo Олег Малис. Таким образом, 1 из 10 мест в совете директоров GTI пока остается вакантным.
После завершения слияния Golden Telecom станет 100%-ной дочерней компанией "Вымпелкома", при этом Altimo и Telenor, которые ранее являлись основными акционерами GTI, увеличат свое участие в холдинге до 37% (с 26,6%) и 33,6% (с 18,3%) соответственно. Ожидается, что сделка может быть закрыта до конца первого полугодия.
"Вымпелком" является вторым по числу абонентов и крупнейшим по рыночной капитализации оператором сотовой связи в России и СНГ. Altimo владеет 44% акций компании, Telenor - 29,9%. Около 25% акций торгуются на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE).
Golden Telecom предоставляет услуги фиксированной связи в России и СНГ.
