Холдинг "Интеррос" Владимира Потанина и компания Gallagher, представляющая интересы Алишера Усманова, создадут международную горно-металлургическую компанию. Также они намерены пригласить в партнеры компанию "Базовый элемент" Олега Дерипаски. Таким образом, создается крупнейшая в мире горно-металлургическая компания.
Gallagher выразила намерение приобрести до 10% акций ГМК "Норильский никель". В свою очередь, "Интеррос" рассматривает возможность приобретения до 25%+1 акция в капитале холдинга "Металлоинвест" и в ближайшее время направит соответствующий запрос в антимонопольные органы.
Объем предполагаемых инвестиций стороны оценивают в 50-60 миллиардов долларов. "Одним из направлений этих инвестиций может стать участие в проекте освоения Удоканского месторождения", - говорится в сообщении.
"Исходя из неоспоримых преимуществ консолидации активов в горно-металлургической отрасли", "Интеррос" и Gallagher, как крупнейшие акционеры "Норникеля" и "Металлоинвеста", договорились пригласить компанию "Базовый элемент" Олега Дерипаски для партнерства по созданию глобальной горно-металлургической компании, сообщается заявлении компаний.
Условия сделки пока не раскрываются. Однако ряд участников рынка полагает, что компании проведут обмен акциями без участия в сделке денежной составляющей. Если принять сделку за простой обмен, то капитализацию "Металлоинвеста", исходя из рыночной стоимости 10% "Норникеля", можно оценить в 22 миллиарда долларов, однако большинство аналитиков, учитывая высокие цены на сырье, оценивают компанию выше 30 миллиардов долларов.
"После того, как в конце апреля Михаил Прохоров продал свой пакет в "Норникеле" "РусАлу", планы объединения осложнились тем, что новый акционер мог их заблокировать", - считает аналитик "Уралсиба" Дмитрий Смолин. "Другой вопрос, почему не произошло слияние. "Норникель" - публичная компания с капитализацией в 55 миллиардов долларов, а капитализация "Металлоинвеста" пока не ясна, будет понятна после IPO. Здесь идет сделка на уровне акционеров, которую "РусАл" не может заблокировать", - добавил он.
"Несмотря на заявления о приостановке планов по объединению "Норникеля" с "Металлоинвестом" в связи с IPO "Металлоинвеста", основные акционеры все равно сохраняют планы по слиянию, и первым шагом, возможно, будет именно обмен активов компаний: 10% акций "Норникеля" на блокпакет "Металлоинвеста", - сказал аналитик, добавив, что пока еще "не ясно, будет ли это допэмиссия, часть пакета "Интерроса" или бумаги с рынка".
Ранее во вторник "Норникель" сообщил, что ГМК и "Металлоинвест" приняли решение о приостановке переговоров о слиянии, что было вызвано "намерением "Металлоинвеста" "изучить возможность размещения акций компании на одной или нескольких фондовых биржах". По данным источников "Интерфакса", IPO "Металлоинвест" проведет в октябре, вероятной площадкой является Лондонская фондовая биржа, возможными организаторами - Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank и "Ренессанс Капитал".
До сих пор Gallagher представляла интересы Усманова в основном в зарубежных сделках. В частности, эта структура скупала акции англо-голландского сталелитейного концерна Corus, австралийских Medusa Mining и Mount Gibson, сообщает "Интерфакс".
Возможный новый лидер в горнометаллургической является серьезным претендентом на Удоканское месторождение меди и создаст жесткую конкуренцию уже заявленным участникам конкурса, в том числе консорциуму "Русская медь", в состав которого входит ОАО "Российские железные дороги", Уральская горно-металлургическая компания и Российский банк развития. Заявку на участие в конкурсе также уже подал "Норильский никель". Кроме того, о своем намерении участвовать в разработке Удокана заявлял "БазЭл".
