АФК "Система" приняла решение о размещении неконвертируемых процентных облигаций. Объем эмиссии может составить до 6 миллиардов рублей в облигациях номиналом 1000 рублей, говорится в сообщении компании.
Облигации планируется разместить на ФБ ММВБ путем открытой подписки. Длительность купонного периода составит 182 дня, ставка первого купона будет определена на аукционе. Эмитент примет решение об оферте и количестве купонов перед размещением. Андеррайтерами размещения выступят Банк ВТБ и АКБ "Росбанк".
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование задолженности, а также на финансирование инвестиционной деятельности АФК "Система".
АФК "Система" - крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная корпорация, управляющая быстрорастущими компаниями в сервисных секторах экономики и обслуживающая более 80 миллионов потребителей. Она создает и управляет ведущими предприятиями в отдельных секторах рынка услуг, включая телекоммуникации, высокие технологии, банковский бизнес, недвижимость, розничную торговлю и масс-медиа. Основанная в 1993 году, компания показала выручку в размере. 5,9 миллиарда долларов за первое полугодие 2007 года, а ее суммарные активы по состоянию на 30 июня 2007 года составили 22,5 миллиарда долларов.
