Минфин России в день официальной даты завершения расчетов размещения нового выпуска еврооблигаций РФ в размере $1,75 млрд опубликовал подробности сделки, которая началась тремя днями ранее.
Облигации размещены по цене 100% от номинальной стоимости с погашением в 2026 г.
По результатам размещения сложилась следующая структура по типам инвесторов: банки - 55%, фондыи управляющие компании - 34%, страховые компании - 8%, прочие инвесторы - 3%.
Заявки поступили от более 140 инвесторов. Основная часть выпуска (около 75%) была выкуплена иностранными инвесторами из Великобритании, Франции, Швейцарии, а также Азии и США.
На долю российских банков, управляющих компаний и организаций, оказывающих брокерские услуги, пришлась четверть выпуска.
"Благодаря повышенному спросу со стороны иностранных и российских инвесторов доходность выпуска была снижена до 4,75% (ставка дохода по всем полугодовым купонам), что, с учетом фактически сложившихся обстоятельств выхода Российской Федерации на международный долговой рынок, представляется оправданным", - отмечается в сообщении Минфина РФ.
Организатором размещения выступил "ВТБ Капитал". Облигации регулируются английским правом, финансовый инструмент имеет листинг на Ирландской фондовой бирже, предусмотрены два формата размещения - по правилам "144А" /"RegS" -для американских и европейских инвесторов соответственно.
В ходе размещения был зафиксирован значительный спрос со стороны крупных международных инвесторов, управляющих компаний и организаций, оказывающих брокерские услуги по покупке еврооблигаций для российских и международных клиентов, а также российских банков.
Несмотря на неофициальные рекомендации регуляторов из США и ЕС не приобретать облигации Российской Федерации, спрос со стороны иностранных инвесторов из разных регионов подтвердил высокий уровень доверия участников рынка к России как эмитенту: объем книги заявок превысил объем предложения более чем в 2 раза и достиг около $7 млрд.
Обслуживать новый выпуск еврооблигаций впервые будет российская организация – Национальный расчётный депозитарий (НРД), обладающая статусом центрального депозитария в Российской Федерации.
"НРД остается контрагентом международных клиринговых систем Euroclear и Clearstream и обладает всеми необходимыми функциональными возможностями для выполнения учетно-расчетных операций, традиционно осуществляемых ведущими иностранными банками", - подчеркивает Минфин.
Размещение первого после 2013 г. выпуска новых суверенных еврооблигаций Российской Федерации подтвердило сохранение существенного спроса иностранных инвесторов на российские финансовые инструменты. В ходе размещения была протестирована принципиально новая структура размещения, опирающаяся на национальную рыночную инфраструктуру.
Минфин России продолжит активное взаимодействие с Euroclear и Clearstream в целях завершения процедур по подтверждению соответствия нового выпуска установленным требованиям для обеспечения возможности беспрепятственного вторичного обращения облигаций через эти международные клиринговые системы.
По результатам размещения сложилась следующая структура по типам инвесторов: банки - 55%, фондыи управляющие компании - 34%, страховые компании - 8%, прочие инвесторы - 3%.
Заявки поступили от более 140 инвесторов. Основная часть выпуска (около 75%) была выкуплена иностранными инвесторами из Великобритании, Франции, Швейцарии, а также Азии и США.
На долю российских банков, управляющих компаний и организаций, оказывающих брокерские услуги, пришлась четверть выпуска.
"Благодаря повышенному спросу со стороны иностранных и российских инвесторов доходность выпуска была снижена до 4,75% (ставка дохода по всем полугодовым купонам), что, с учетом фактически сложившихся обстоятельств выхода Российской Федерации на международный долговой рынок, представляется оправданным", - отмечается в сообщении Минфина РФ.
Организатором размещения выступил "ВТБ Капитал". Облигации регулируются английским правом, финансовый инструмент имеет листинг на Ирландской фондовой бирже, предусмотрены два формата размещения - по правилам "144А" /"RegS" -для американских и европейских инвесторов соответственно.
В ходе размещения был зафиксирован значительный спрос со стороны крупных международных инвесторов, управляющих компаний и организаций, оказывающих брокерские услуги по покупке еврооблигаций для российских и международных клиентов, а также российских банков.
Несмотря на неофициальные рекомендации регуляторов из США и ЕС не приобретать облигации Российской Федерации, спрос со стороны иностранных инвесторов из разных регионов подтвердил высокий уровень доверия участников рынка к России как эмитенту: объем книги заявок превысил объем предложения более чем в 2 раза и достиг около $7 млрд.
Обслуживать новый выпуск еврооблигаций впервые будет российская организация – Национальный расчётный депозитарий (НРД), обладающая статусом центрального депозитария в Российской Федерации.
"НРД остается контрагентом международных клиринговых систем Euroclear и Clearstream и обладает всеми необходимыми функциональными возможностями для выполнения учетно-расчетных операций, традиционно осуществляемых ведущими иностранными банками", - подчеркивает Минфин.
Размещение первого после 2013 г. выпуска новых суверенных еврооблигаций Российской Федерации подтвердило сохранение существенного спроса иностранных инвесторов на российские финансовые инструменты. В ходе размещения была протестирована принципиально новая структура размещения, опирающаяся на национальную рыночную инфраструктуру.
Минфин России продолжит активное взаимодействие с Euroclear и Clearstream в целях завершения процедур по подтверждению соответствия нового выпуска установленным требованиям для обеспечения возможности беспрепятственного вторичного обращения облигаций через эти международные клиринговые системы.
