Склад готовой продукции ЗГБЖ. Фото пресс-службы ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
Организатором и андеррайтером размещения выступил АО "Газпромбанк".
Ранее компания сообщила об определении ставки купона в размере 11,85% годовых на первые 12 купонных периодов по биржевым облигациям серии БО-01 на сумму 10 млрд руб. со сроком обращения 10 лет (3 640 дней) и офертой через 6 лет. Параметры размещения биржевых облигаций оставляют за компанией право (опцион call) на досрочное погашение ценных бумаг через 4 года (по окончании 8-го купонного периода). В этом случае выкуп бумаг у владельцев осуществляется по цене 100,5% от номинальной стоимости облигации.
"После выкупа рублевых облигаций в марте 2015 г. на сумму 25 млрд руб., мы были заинтересованы снизить возросшую долю валютных обязательств в структуре нашего долга. Благоприятные рыночные условия, сложившиеся с начала осени, позволили нам привлечь долгосрочное финансирование", – прокомментировал размещение заместитель генерального директора–финансовый директор компании Павел Митрофанов.
Металлоинвест является крупнейшей в России и второй в мире горнорудной компанией по запасам железной руды. Компания ведёт разработку месторождений с разведанными запасами железной руды по международной классификации JORC — 14,5 млрд тонн, что при текущем уровне добычи гарантирует около 150 лет эксплуатационного периода.
