"Номос-банк" проведет IPO с листингом в Лондоне, на ММВБ и в РТС. В ходе IPO планируется разместить как минимум 20% от акционерного капитала банка.
Предложение состоит из акций, принадлежащих словацкому предпринимателю Роману Корбачке, который владеет порядка 20% акций банка. Также в IPO будут предложены акции новой эмиссии на 5,5 миллиарда рублей.
От размещения своего пакета Корбачка планирует получить порядка 700 миллионов долларов, передает Reuters.
Размещение должно позволить банку привлечь средства на усиление структуры капитала и финансирование органического роста, а также потенциальных приобретений, передает Reuters.
Существующие акционеры - ICT и PPF - не собираются снижать свои доли в ходе размещения, говорится в сообщении банка.
Организаторами размещения выбраны Credit Suisse, Deutsche Bank, ВТБ Капитал, со-лид-менеджером - Citi.
Треть акций "Номос-банка", подконтрольного группе Ист Александра Несиса, принадлежит чешской PPF Group.
По итогам первого полугодия 2010 года активы Номос-банка по МСФО составили 279,25 миллиарда рублей, собственный капитал - 36,6 миллиарда рублей, чистая прибыль - 4,26 миллиарда рублей.
