Итальянская финансовая группа Generali может приобрести акции ВТБ на 300 миллионов долларов, фонд TPG - на 100 миллионов долларов.
Исходя из стоимости бумаг банка на 4 февраля, Generali мог бы купить 8,6% размещаемого пакета, а TPG - 2,9%.
После завершения сделки в наблюдательный совет ВТБ в качестве независимого директора может войти партнер-основатель TPG Capital, Дэвид Бондерман, говорится в проспекте к размещению.
В понедельник началось road show ВТБ в рамках продажи 10% госпакета акций банка, передает "Интерфакс".
Road show ВТБ займет неделю, сбор предложений о покупке акций организовывают Merrill Lynch, Deutsche Bank и "ВТБ Капитал". Результаты переговоров с инвесторами планируется обсудить на заседании наблюдательного совета ВТБ, которое назначено на 14 февраля.
РФ в настоящее время принадлежит 85,5% акций ВТБ. Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что до 10% акций второго по величине российского банка будет приватизировано в первом квартале 2011 года. Планировалось также, что покупателем выступит пул инвесторов во главе с американским фондом TPG. Однако ВТБ не исключал, что в случае потребности часть акций может быть продана и на открытом рынке. На данный момент перспективы и формат участия в сделке TPG не ясны.
ВТБ в мае 2007 года провел IPO, разместив 22,5% акций по цене 0,136 рубля за акцию и 10,56 доллара за GDR (одна GDR соответствует 2 тыс. акций). Всего за счет IPO банк привлек около 206 млрд рублей (8 млрд долларов).
Задолго до IPO ВТБ, в 2003-2004 гг., правительство обсуждало продажу миноритарных пакетов акций банка зарубежным инвесторам, в числе которых, помимо ЕБРР и IFC, назывался Mediabanca - крупный акционер Generali.
В России и еще целом ряде восточноевропейских стран Generali работает в рамках СП с чешской группой PPF - Generali PPF Holding. Этой компании принадлежат ООО "Дженерали ППФ страхование жизни" и ООО "Дженерали ППФ общее страхование".
