Москва, 8 августа - "Вести.Экономика" Минфин РФ обменяет выпуски евробондов на $4 млрд с погашением в 2018, 2028 и 2030 гг. на новые бумаги. Об этом говорится в распоряжении правительства.
Сейчас на рынке евробондов объем обращения бумаг с погашением в 2018 г. составляет $3,46 млрд, а в 2028 г. - $2,5 млрд. А вот бондов с погашением в 2030 г. бумаг меньше, чем было на момент размещения. По информации ТАСС, формально выпуск Россия-30 был выпущен в 2002 г. на сумму $21,2 млрд, но фактически рыночного размещения не происходило. Этот выпуск образовался в результате реструктуризации задолженности бывшего СССР. Тогда кредиторы СССР держали бумаги FTO (Foreign trade obligations, внешнеторговые обязательства), которые впоследствии были
реструктуризированы на евробонды с погашением в 2010 и 2030 гг. По условиям выпуска этих бумаг помимо купонных выплат держатель получает и часть долга, таким образом, бумага частично амортизировалась. Сейчас Россия-30 - единственный суверенный евробонд РФ, чей номинал со временем погашается.
Кроме того, Россия-30 также был самым ликвидным выпусков евробондов Минфина РФ до тех пор, пока финансовый холдинг "Открытие" не скупил большую его часть. "Открытие" начало скупать эти бумаги в разгар кризиса 2014 г., когда иностранцы стали массово распродавать эти бумаги из-за введения санкций и понижения суверенного рейтинга РФ.
Холдинг скупал бумаги, закладывал их в ЦБ по сделкам репо, а на вырученные деньги наращивал объем покупки этих бумаг. Таким образом, холдинг зарабатывал на разнице ставок: привлечь валюту у ЦБ банк мог под 1,2-3,4% годовых, а доходность бумаг на первом этапе составляла 7%. Впервые "Открытие" раскрыло сумму вложений в Россия-30 в отчетности по МСФО за 2015 г., тогда на балансе банка были бумаги на 832 млрд руб. или $11,4 млрд по курсу ЦБ на конец 2015 г. В отчетности говорилось, что это 74% бумаг Россия-30, которые есть в обращении. На конец 2016 г. эта доля снизилась до 59% - группа держала бумаги на 496 млрд руб. ($8,17 млрд по курсу ЦБ на конец 2016 г.).
Обмен евробондов будет осуществляться по стоимости, не превышающей рыночную стоимость указанных еврооблигаций. Общая номинальная стоимость новых евробондов, которые будут размещены в рамках обмена, не превысит $4 млрд.
Право обменять евробонды получат все владельцы долговых бумаг, включая ЦБ РФ. Обмен будет осуществляться либо через формирование книги заявок, либо путем направления держателям предложений по обмену с привлечением организаций, отобранных Минфином РФ для обмена и размещения.
Окончательное решение о том, какие именно выпуски евробондов РФ будут предложены к обмену, будет приниматься исходя из рыночной конъюнктуры и анализа спроса участников международного рынка капитала, говорится в распоряжении. Сделки в рамках обмена будут заключаться на внебиржевом рынке.
Кроме того, Россия-30 также был самым ликвидным выпусков евробондов Минфина РФ до тех пор, пока финансовый холдинг "Открытие" не скупил большую его часть. "Открытие" начало скупать эти бумаги в разгар кризиса 2014 г., когда иностранцы стали массово распродавать эти бумаги из-за введения санкций и понижения суверенного рейтинга РФ.
Холдинг скупал бумаги, закладывал их в ЦБ по сделкам репо, а на вырученные деньги наращивал объем покупки этих бумаг. Таким образом, холдинг зарабатывал на разнице ставок: привлечь валюту у ЦБ банк мог под 1,2-3,4% годовых, а доходность бумаг на первом этапе составляла 7%. Впервые "Открытие" раскрыло сумму вложений в Россия-30 в отчетности по МСФО за 2015 г., тогда на балансе банка были бумаги на 832 млрд руб. или $11,4 млрд по курсу ЦБ на конец 2015 г. В отчетности говорилось, что это 74% бумаг Россия-30, которые есть в обращении. На конец 2016 г. эта доля снизилась до 59% - группа держала бумаги на 496 млрд руб. ($8,17 млрд по курсу ЦБ на конец 2016 г.).
Право обменять евробонды получат все владельцы долговых бумаг, включая ЦБ РФ. Обмен будет осуществляться либо через формирование книги заявок, либо путем направления держателям предложений по обмену с привлечением организаций, отобранных Минфином РФ для обмена и размещения.
Окончательное решение о том, какие именно выпуски евробондов РФ будут предложены к обмену, будет приниматься исходя из рыночной конъюнктуры и анализа спроса участников международного рынка капитала, говорится в распоряжении. Сделки в рамках обмена будут заключаться на внебиржевом рынке.
