"Северсталь" закрыла сделку по покупке американской сталелитейной компании Esmark Incorporated. Сделка была осуществлена в форме слияния Esmark с SPV-компанией Severstal Wheeling Acquisition Corp.
В результате Esmark стала "дочкой" "Северстали" и получила новое название - Severstal Wheeling Holding Company, передает "Интерфакс".
Акционеры Esmark предъявили к оферте, выставленной "Северсталью", 94,17% капитала компании. Все эти акции были оплачены к 4 августа, последнему дню действия оферты.
Акции, не предъявленные к оферте, теперь будут автоматически конвертированы в право на получение 19,25 доллара (цена оферты). Торги акциями Esmark на NASDAQ будут прекращены.
В рамках сделки "Северсталь" стала собственником завода Wheeling-Pittsburgh Steel Corporation, компании Esmark Steel Services Group (переименована в Northern Steel Group), а также 50%-й доли в Mountain State Carbon (Западная Вирджиния).
Финансовыми советниками "Северстали" выступили Merrill Lynch и Citi, юридическим - Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.
"Северсталь" подписала обязывающее соглашение о покупке Esmark 25 июня. По условиям соглашения, которое стало итогом многомесячной борьбы с индийской Essar, "Северсталь" повысила свое первоначальное предложение с 17 до 19,25 доллара за акцию, или до 775 миллионов долларов за компанию в целом.
"Северсталь" имеет активы в России, Украине, Северной Америке и Европе. Основным бенефициаром компании является ее генеральный директор Алексей Мордашов, которому принадлежит более 82%.
