Оператор крупнейшей в мире платежной системы компания Visa Inc, разместила в рамках IPO акции на 17,9 миллиарда долларов. Это второе по величине IPO в мире и рекорд по первичным размещениям для американского рынка.
Цена размещения составила 44 доллара за акцию, продано 406 миллионов ценных бумаг, говорится в сообщении Visa. Как отмечает Bloomberg, это второе по величине IPO в мире. Первое место сохранил китайский Industrial & Commercial Bank of China Ltd., который в 2006 году продал акции на 22 миллиарда долларов.
"Бизнес-модель Visa - это фантастика. Они не берут на себя риски кредитов клиентам", - комментирует успех IPO компании аналитик Aite Group Гвенн Безард.
Как сообщает "Интерфакс", объем IPO может увеличиться, если андеррайтеры продадут дополнительные 40,6 миллиона акций в рамках опциона green shoe.
Прошедшее IPO завершило процесс трансформации двух основных платежных систем - Visa и MasterCard - из некоммерческих партнерств, принадлежащих банкам, в независимые компании, для которых банки являются клиентами, отмечают наблюдатели. Организаторами первичного размещения Visa выступили JPMorgan и Goldman Sachs, со-организаторами - 13 банков, включая Bank of America и Citigroup.
