Москва, 15 сентября - "Вести.Экономика" "Россельхозбанк" планирует разместить бессрочные евробонды - первый из российских банков, находящихся под санкциями.

Потребность в капитале, в котором будут учитываться "вечные" бонды, у банка высока, при этом Минфин пока не согласовал его увеличение на следующий год.

Участники рынка считают, что привлечь такой объем валюты на российском рынке возможно, однако банку придется заплатить премию к доходности "вечных" бондов ВТБ и "Газпромбанка", пишет "Коммерсантъ".

Предполагаемый объем составит $600 млн, говорит один из собеседников ∎Ъ∎, знакомый с деталями готовящегося размещения.

Другой источник ∎Ъ∎ отмечает, что проспект ценных бумаг подготовлен, однако еще не завизирован руководством. Валюта размещения пока не определена, однако доллар не исключается, добавил собеседник ∎Ъ∎.

История вопроса

Первый выпуск бессрочных евробондов в далеком 2012 году разместил "ВТБ" на сумму $1 млрд, впоследствии доведя объем до $2,25 млрд. В том же году размещенные таких евробондов провел и "Газпромбанк" - также на $1 млрд. Однако после введения секторальных санкций в середине 2014 года "вечные" еврооблигации размещали только крупные частные банки — "Альфа-банк", "МКБ", "Промсвязьбанк", "Тинькофф-банк".


Необходимость в размещении именно "вечных" бумаг определяется потребностью РСХБ в капитале. Банк с трудом справляется с расчисткой проблемного кредитного портфеля, объем которого превышает 200 млрд руб., а доходы от бизнеса пока слишком малы и не позволяют банку формировать адекватные резервы.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство оценило качество активов в банковской системе России. АКРА отметила, что доля проблемных активов сейчас максимальная за последние 10 лет. О причинах и последствиях роста просроченных ссуд.

Вследствие этого банк ежегодно обращается к государству за докапитализацией — в этом году он уже получил 5 млрд руб. и в ближайшее время получит еще 25 млрд руб. В следующем году банк оценил свои потребности также в 30 млрд руб., однако в Минфине не уверены, что этот запрос банка будет одобрен. Ранее собеседник ∎Ъ∎, близкий к ведомству, сообщал, что такое решение может быть принято только по специальному поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.

Бессрочные облигации идут в расчет капитала, а по объему планируемая эмиссия сопоставима с потребностью банка в капитале в следующем году. При этом у РСХБ есть опыт размещения "вечных" рублевых облигаций — в 2016 году на 15 млрд руб.

Если же говорить о санкционных ограничениях, в случае необходимости банк может привлечь и долларовое фондирование путем размещения локального рублевого выпуска, тело которого вместе с купонными платежами будет привязано к курсу доллара.

Кроме того, на рынке к настоящему времени сложился благоприятный момент. "Спрос на долгосрочные облигации весьма высок: риск роста ставок в США в среднесрочной перспективе пока не рассматривается инвесторами как существенный, при этом на рынке хватает ликвидности.

РСХБ выпустил первые в России карты "Мир-UnionPay"

Проекты на базе карты "Мир"

"Россельхозбанк" летом этого года первым в России приступил к выпуску кобейджинговой карты "Мир-UnionPay" совместно с АО "Национальная система платежных карт" и платежной системой UnionPay International.

Держателю карты "Мир-UnionPay" доступны функции снятия и внесения денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных, оплаты товаров и услуг, а также совершения других платежных операций не только в рамках широкой российской инфраструктуры карт "Мир", но и в 162 странах, где принимаются карты UnionPay.

"Россельхозбанк постоянно расширяет линейку карточных продуктов и услуг, ориентируясь на потребности клиентов и актуальные тенденции рынка. Карты "Мир", предназначенные для использования на территории России, выпускаются банком с июня прошлого года. Запуск совместного кобейджингового проекта с платежной системой UnionPay позволит расширить возможности наших клиентов, которые смогут совершать расчеты за рубежом с использованием привычного платежного инструмента", – отметила заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк" Ирина Жачкина.