Греция разместит 5-летние бонды впервые с 2014 года

Москва, 24 июля - "Вести.Экономика". Правительство Греции наняло шесть банков для организации первого с 2014 года размещения облигаций страны, сообщает Financial Times.

Goldman Sachs, Citi, Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas и Bank of America Merrill Lynch выступят в качестве организаторов сделки по размещению выпуска 5-летних бондов со сроком погашения в 2022 году, прайсинг которого состоится 25 июля.

Правительство Греции готовится вернуться на долговые рынки, после того как страна оказалась на пороге выхода из еврозоны в 2015 году.

Как сообщали "Вести.Экономика", Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) на прошлой неделе достиг принципиальной договоренности о предоставлении Греции кредита в размере €1,6 млрд.

В пятницу международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) улучшило прогноз по рейтингам Греции со стабильного до позитивного на ожиданиях дальнейшего облегчения долгового бремени страны со стороны европейских кредиторов.

В последние недели появились новые сомнения по поводу выпуска облигаций из-за ограничения, установленного МВФ на сумму задолженности Греции.

Однако Афины надеются рефинансировать существующие пятилетние облигации по более низкой процентной ставке. Греция попросит держателей облигаций с погашением в 2019 году, выпущенных три года назад, обменять их долг на наличные деньги.

5-летние бонды, выпущенные в 2014 году, со ставкой 4,95% правительство стремится рефинансировать по более низкой ставке в 4,75%. Доходность облигаций достигла 35% два года назад, в то время как правительство боролось с кредиторами за свое будущее в еврозоне. С тех пор цены на облигации значительно выросли, а доходность опустилась до рекордно низкого уровня в 3,2%.

По данным Bloomberg, в числе держателей облигаций Греции - греческие банки Eurobank, Piraeus и Attica, а также Deutsche Bank.

Если выпуск облигаций встретит сильный спрос со стороны инвесторов, это укрепит позиции тех представителей партии "Сириза", которые считают, что выход из программы спасения может произойти в следующем году, отмечает Муджтаба Рахман из Eurasia Group.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил в интервью газете Guardian, что худшее для экономики страны уже позади.

"Худшее, несомненно, позади", - сказал он, добавив, что основным приоритетом сейчас является восстановление экономического суверенитета страны.

"Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что экономика находится на подъеме∎ Медленно, медленно, то, что никто не верил, что может произойти - произойдет. Мы вытащим страну из кризиса", - отметил премьер-министр. - Большой прорыв произойдет в августе 2018 года, когда, спустя восемь лет, мы выйдем из программы (финансовой помощи - прим. ред.) и из-под международного контроля".